《產業》研調:第三季NAND Flash市況加速趨弱 價格轉跌

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根據TrendForce旗下半導體研究處調查,2020年NAND Flash的合約價格在現貨市場持續走弱後,正式於第三季初出現跌幅,雖然SSD較有撐,但wafer端降價求售的壓力日益明顯。TrendForce預估第三季價格轉跌5~10%,第四季續跌10~15%。

TrendForce表示,觀察NAND Flash整體供需狀況,2020年第三季供過於求比例為2.6%,加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今,造成價格開始走跌;展望第四季,供過於求比例將進一步擴大至7.8%,使得後續價格走勢更加嚴峻。

NAND Flash市場供過於求態勢確立,成為當前wafer跌幅擴大主因。

近幾月以來,考量毛利與SSD需求暢旺,主要供應商已經調降對wafer市場的供貨;加上疫情衝擊導致模組廠無法有效去化庫存,使4月至6月wafer合約價大致維持平盤至小跌。雖然零售端需求在6、7月逐漸回溫,但個人電腦及伺服器端的SSD需求卻因雲端、遠距服務等需求趨緩而轉弱。為了避免庫存驟升,預期將帶動主要供應商恢復對wafer市場的供貨壓力,並使合約價在未來數月內接近現貨價。

TrendForce認為,即使第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持,但受到上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積,NAND Flash價格平均跌幅達10%,再加上供應端128層NAND Flash良率不斷提升,第四季供過於求市況態勢將會加劇,預期NAND Flash均價跌幅將持續擴大。

另外,陸廠長江存儲(YMTC)今年積極擴大產能,並將持續至2021年,除填滿武漢一廠產能外,也預計完成第二期廠房興建,目標於第三季啟動128層產品的量產,並在明年快速拉升出貨比重。目前YMTC已擴大對模組廠客戶進行64L 256Gb TLC產品的導入,其平均報價遠低於合約價格,貼近現貨水準,該現象加劇近期內合約價跌幅,並使市場供過於求現象更加明顯。

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