PIMCO動態多元資產策略 抗跌首選 該基金聚焦現金流穩定的高品質股票,債券資產則著重布局高評等債及美國房貸抵押債

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【謝奇璋】

 PIMCO(品浩)今年最新引進的「PIMCO動態多元資產基金」,在疫

情動盪的大環境下脫穎而出。根據Morningstar(晨星)資料顯示,

PIMCO動態多元資產基金E級類別(美元避險-累積股份)的累積績效

,在近一年、近兩年、近三年均實現優異的報酬率,遠勝其他股債混

合型基金的同期表現(附表),成為PIMCO在台引進14檔基金中的主

力產品。透過基金管理團隊由上而下的全球性總經觀點,並採納「動

態多元資產策略」,在先穩後進的信念下靈活配置股債,為投資人帶

來安定感。

 品浩太平洋投顧總經理王可華表示,今年3至4月疫情危機蔓延全球

,在市場高度波動之際,「PIMCO動態多元資產基金」展現抗波動特

性,引入台灣之後格外受到台灣投資人青睞。

 全球經濟受到疫情嚴重衝擊,PIMCO全球投資專家於6月的線上周期

展望論壇指出,疫情的發展將是影響經濟前景的關鍵變數,中美貿易

戰與今年11月美國總統大選,也可能減弱經濟復甦力道。因此PIMCO

預測,全球接下來將步入一段崎嶇的經濟復甦之路。為幫助投資人在

市場波動期間創造收益,「PIMCO動態多元資產基金」集結PIMCO全球

各領域專家的前瞻性總經觀點,採取主動、不對稱的風險管理策略,

降低惡劣市況下的資本損失的可能性,並強化投資組合在各種景氣循

環階段的適應能力。

 針對「PIMCO動態多元資產基金」的投資組合,操盤團隊中的資產

配置投資組合經理人Geraldine Sundstrom指出,此檔投資組合保持

高度彈性與流動性,側重現階段景氣循環下的優質標的。有鑑於債務

負擔不斷攀升,預期低實質殖利率或負實質殖利率的情況可能會延長

,基金持續增持黃金相關有價證券部位。

 該基金現階段的股票資產聚焦於現金流穩定的高品質股票,包括美

國的科技、醫療保健、生物科技產業,以及日本的科技、製藥、機器

人、製造業;債券資產方面,則著重布局高評等債券,以及美國的房

貸抵押債。

 此外,回應台灣人對高配息率產品的需求,「PIMCO動態多元資產

基金」也提供M級類別(美元避險-月收息強化股份)的選擇,能滿

足期望每月獲得穩定配息的台灣投資人。此檔基金目前已透過中國信

託銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、第一銀行等銀行銷售,以及連結

至安達人壽的保單,提供投資人先穩再進,坐享品質收益再掌握市場

機會,提升安定感的投資選擇。

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