內循環達陣 軍工板塊有錢景

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【記者葉文義/綜合報導/】

 大陸經濟力拚「內循環」大背景下,與「食衣住行」有關的基本民

生需求相關消費行業將越來越被重視。實際上,軍工才是大陸最早實

現「內循環」的產業,隨著大陸與國際的衝突日益升溫,軍工板塊勢

必將更受到市場青睞。

 早在上個世紀西方國家就對大陸實行軍事禁運,軍工行業在發展的

初期是靠模仿俄製裝備,後期隨著科技進步,從模仿到改進,再到自

主創新。目前大陸的軍工核心產品基本能做到自給自足,已經實現了

閉環。

 天風證券指出,軍工是大陸的戰略性行業,隨著國際局勢的不斷升

溫,軍工的戰略屬性估值溢價預計將開始出現。建議關注公司包括:

洪都航空、航太彩虹、航發動力、中直股份、天箭科技、航太電器。

 近期A股中大消費板塊再度崛起,分析人士指出,除了自身基本面

支持外,政策力挺也不可或缺,「內循環」意味著刺激消費將成為未

來一段時間的政策主旋律。

 由於疫情影響,大陸居民海外消費回流金額將達兆元(人民幣,下

同),催生出免稅概念的一波行情,其核心邏輯就是國內消費升級預

期,以前要去海外買優質產品,現在國內就可以買到,而且免稅,肯

定會刺激相應的消費。其次,大陸國內巨大的消費潛力還未完全釋放

,未來以民族品牌為代表的消費品將強勢崛起。

 國泰君安證券認為,「內循環」下,消費主要包括三條主線:高端

海外消費回流(名錶、奢侈品),建議關注飛亞達;美妝等本土品牌

崛起,建議關注珀萊雅、壹網壹創、丸美股份、禦家匯、上海家化等

;必選消費平穩增長(進口生鮮、食品、超商),建議關注家家悅、

永輝超市、步步高等。

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