《基金》7月全球股市仍牛 745檔股票型基金均漲5.44%

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新冠肺炎疫苗研發躍進,歐盟就7500億歐元紓困基金達成協議,美國討論新一輪逾兆紓困法案,同時面對疫情復發干擾,市場預期聯準會將延續鴿派基調,輔以全球製造業數據反彈,資金行情及刺激政策前景掩蓋美中外交衝突的負面影響,加上企業財報未如預期悲觀,提振投資人風險偏好,科技股領漲,帶動七月全球股市延續漲勢。總計七月以來台灣金管會證期局核備的1007檔境外基金(股、債均含)平均上漲4.68%;其中745檔股票型基金平均上漲5.44%,243檔債券型基金平均上漲2.57%。

疫情爆發以來,全球推出超過20兆美元的財政政策,同時不斷加碼各種振興方案,低利率、負利率的寬鬆環境和政府赤字擴大前景,推升黃金的投資及避險需求,金價屢創歷史新高,有利金礦商獲利改善及創造現金流,帶動黃金及貴金屬類股基金本月上漲19.1%,創造上漲近兩成的亮眼表現,而美歐攜手推動刺激計畫,提供通膨回升基礎,加上疫苗研發消息提振大宗商品需求前景,原物料類股基金本月上漲14.99%居次,後疫情時代,遠距辦公趨勢推升商用不動產空置率,線上消費也排擠大型消費中心及實體零售店面需求,壓抑本月全球不動產類股基金表現,最終僅微幅收漲。

中國第二季GDP成長率重回正成長3.2%,各項數據顯示經濟動能回暖,帶動大宗商品需求前景,拉美股市隨原物料價格走強而上漲,此外,隨著社交禁令逐漸解封,疫苗發展前景與各地釋出的政策計畫激勵市場情緒,加上美元走軟提高資產吸引力,本月拉丁美洲股票型基金上漲10.03%,於地區型基金中領漲,受科技大廠Intel傳出研發設計有誤,拖累下世代半導體技術研發,市場看好台積電(2330)轉單利多激勵,帶動相關類股勁揚,推動台灣股票型基金本月上漲8.41%,表現居次,而在中國官媒樂見健康牛市評論,催化市場樂觀氣氛帶動之下,輔以疫情控制有成,隨美元走降帶動資金湧向新興市場,本月新興市場股票型上漲7.62%,表現同樣吸睛,日本股票型基金則因疫情重新蔓延,政府提高防疫措施力道,同時受日圓走強造成匯損及海外市場衰退衝擊大型企業獲利拖累,本月上漲3.19%,於同類型基金中表現敬陪末座,本月所有類型股票型及產業型基金均收漲。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為,全球復甦持續面對疫情帶來的不確定性,因此我們更加專注於那些高質量的投資標的,包括具有1.較高的利潤率,2.穩健的資產負債表,3.較佳的管理能力,4.長期成長潛力及5.具吸引力的價格等特性,同時降低那些受創嚴重,且槓桿較高,或現金流量壓力較大的公司,數位化服務產生的利基,將是後續策略佈局的主軸。

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