外資挺台股 電子股領風騷

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【魏喬怡/台北報導】

 美股上周受中美關係再度緊繃,初領失業救濟金人數上升等因素全

面收黑。法人觀察, 7月以來,外資最重視的仍是台股市場,淨流入

仍達8.5億美元,居新興亞洲市場之冠。越南則是外資今年相對看穩

的市場。2020年以來,新興亞洲各國外資都是大幅淨流出,唯獨越南

幾乎全幅回補,僅淨流出0.6億美元。整體來說,台股、越股雙雙為

外資看好的重點市場。

 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,台股早盤受權值股利多

消息激勵,早盤一度創下史上新高。

 事實上,上周台股指數漲幅幾乎都是由強勢科技權指股貢獻,中小

型傳產類股表現並不如預期,未來台股科技、傳產走勢分岐將越來越

明顯。

 群益創新科技基金經理人朱翡勵表示,台股除了政策刺激外,還受

惠海外資金回流與企業加碼投入資本支出,挹注企業獲利回穩及市場

資金活水,另一方面,雖然中美雙方關係再度呈現緊張狀態,然國際

品牌仍會持續將供應鏈做去中和去美化,台灣廠商可望在此趨勢下受

惠,加上下半年消費性電子產品齊發,新品上市前的拉貨動能也有望

帶動相關供應鏈表現。

 上述條件支持下,仍相對有利台股表現延續,惟操作上仍須關注疫

情發展、全球經濟恢復狀況、國際政經局勢變遷等,建議仍以選股不

選市策略為主,電子股仍是當前主流,仍可持續留意5G相關、半導體

、手機新規格、高速運算、雲端技術、資料中心等成長前景較佳,且

產業競爭力高之企業。

 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南放疫得當,無論外

資投資動能、製造業生產指數,幾乎都呈V型反轉,今年世銀已預估

經濟成長率可達2.8%,越南總理阮春福更喊出今年要擴大吸引外資

,衝刺5%經濟成長率目標,使越南成為今年外資眼中具潛力的發展

新星。

 如果用Google移動趨勢報告,可見越南境內經濟流通情形較東協其

它國家熱絡,代表境內消費正快速回復,相對看好越南零售業成長。

 日常消費用品中,又以越南乳業最受矚目,張晨瑋引用調研機構數

字指出,截至2023年以前,越南乳製品消費增長速度將是全球最快。

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