《半導體》H2營運看旺 外資喊譜瑞-KY變千金、目標1300元

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亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告指出,下半年有蘋果Macbook新產品發表,以及Chromebook的持續強勁,長線則有miniLED扮演另一股新營運動能,將譜瑞-KY目標價由850元調升到1300元,維持買進評等。

亞系外資表示,譜瑞-KY第二季營收36.32億元,季增加22.6%、年增加28.59%,表現優於預期,成功改寫單季新高,展望下半年,譜瑞-KY營運持續樂觀,預計NB和顯示器相關IC的需求,有蘋果Macbook新產品的發布以及Chromebook在下半年的持續強勁,包括T-con、驅動器IC和其他高速IC等需求持續暢旺,將譜瑞-KY目標價由850元調升到1300元,維持買進評等。

亞系外資表示,長線來看,miniLED也將成為譜瑞-KY另一股營運動能,譜瑞-KY將受益於蘋果在2021年、2022年擬發布了幾款miniLED設備,預測HDR與LCD的對比以及更高的亮度,而與OLED相比則不會出現老化現象,有利於帶動MiniLED Macbook和iPad將在2021年看到更好的市場需求,且2021年及以後的非Apple筆記本電腦也將會順勢導入。

此外,估計MiniLED T-con的混合ASP比Apple LCD T-con高約50~60%,更有利於譜瑞-KY,預計MiniLED在2021年、2022年將佔譜瑞-KY營收13%、24%,高速傳輸市場將於2021年、2022年保持30%的複合年增長率。

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