投資ETN 跟上台股行情 「漲升股利150報酬指數」收益穩定,存股族利器

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【林燦澤/台北報導】

 台股投資人多偏好穩定報酬及高股利的股票,在基本面利多搭配新

臺幣走升的資金行情下,台股加權指數自3月中低點以來漲幅已超過

45%。

 加上全球疫情對市場衝擊逐漸淡化,時序又進入美國科技股財報周

,臺灣也將步入法說會高峰,投資人在看好臺灣股市下半年仍有行情

下,可以考慮以小額的資金投資ETN,追蹤市場上穩定配息的好股票

 追蹤報酬指數的ETN,指數成分股的股息會直接計入指數裡再投資

,進而達到複利效果,如此一來,因為沒有分配股利,不需要繳交股

利所得稅,可以100%享有完整的股利回饋。另不同於ETF有管理費、

保管費以及其他所有相關內含成本,ETN僅收手續費,收費標準公開

透明,投資人的報酬即為標的指數的報酬扣掉手續費(在投資期間按

日扣除),而且避險成本是由發行證券商承受,不會計入指標價值內

,因此不會產生如ETF常見的追蹤誤差,使得報酬看得到卻拿不到。

且ETN和股票一樣,只要有證券交易帳戶,便可以直接在市場上進出

買賣,輕鬆投資。

 統一證券表示,在櫃買市場掛牌的「統一漲升股利150報酬指數指

數投資證券(簡稱:統一漲升股利150N,代號:020003)」,即是以

「漲升股利150報酬指數」為追蹤標的指數之ETN,而該指數便是以持

續穩定配發現金股利做為主要篩選成分股的條件,選出150檔優質股

票後,做為投資因子加權及優化。依據臺灣指數公司統計資料顯示,

「漲升股利150報酬指數」2015年至2019年,成分股之年平均殖利率

達4.88%,同期加權指數為4.4%,成分股在殖利率報酬上表現亮眼

,適合喜歡穩定收益的存股族。

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