《基金》高息策略抗疫 聯邦高息策略多重資產基金7月6日開募

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中國北京新一波疫情宛如連環爆,引起全球高度關注,投資人恐爆發第二波疫情。聯邦投信指出,疫情及其對未來經濟的影響仍具高度不確定性,且近期病例激增將重新點燃投資者風險趨避的情緒,在前景未明的情形下,「多重資產動態配置」將是投資關鍵!

中、美疫情不容樂觀引發華爾街憂慮,Fed也表示未來2年都將維持低利率,升息機會極小。聯邦高息策略多重資產基金(預定經理人游蕙蘭指出,MBS、投資等級債、公債等商品具備穩定投資組合波動之能力,同時可兼顧收益率!平均過去六年各類債種之年化波動度與報酬率表現,年化報酬率約20.45%,年化波動度僅5.37%,若以風險報酬比(每單位風險可獲得之報酬)來看,又以MBS 9.67% (不動產抵押貸款證券)的CP值最高。

游蕙蘭進一步分析,新興債與高收益債享高債息優勢,往往是投資人熱愛標的,但在這波新冠疫情衝擊下,也成為拋售資產,造成債券價格波動加劇;相較於債息較低之投資等級債、MBS與公債等憑藉其低波動優勢,在這波疫情衝擊下脫穎而出,因此在資產配置時需要報酬風險比考量在內,才能達到風險控管、投資效益兼顧的目標!

聯邦投信首度推出高息策略多重資產型基金,預計於7月6日起開始繳款,該檔基金側重享有高息特性之高收益債、新興債,藉此控管風險波動、穩定收益,同時隨著當前市況採跨市場、跨資產方式動態布局,藉以分散各式資產漲跌帶來的風險,掌握不同資產反彈契機。

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