後疫時代 法人投資聚焦ESG ESG ETF成資金吸引機,今年來至5月底達72億美元,超過去年一整年

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【黃惠聆/台北報導】

 新冠肺炎疫情爆發讓市場急切關注企業的生存能力及財務實力,但

是法人卻在意企業對環境、社會及企業治理(ESG)因素的關注度,

要高於對利潤最大化的關注度正逐漸上升中。因此,在後新冠疫情時

期,法人投資首選ESG。

 富達國際全球研究總監Fiona O'Neill表示,在後疫情階段,富達

國際分析師對社會相關議題的關注度提升。富達國際分析師指出,企

業對環境、社會及企業治理(ESG)因素的關注度,要高於對利潤最

大化的關注度,在富達國際149位全球分析師中,只有15%的分析師

表示其所研究的企業並不願意為追求永續發展而犧牲部分收入。

 隨著國際法人愈來愈重視ESG投資趨勢,據貝萊德最新研究指出,

在今年疫情引發的經濟低迷時期,大部分注重ESG的投資組合其表現

都優於未注重ESG的投資組合,在動盪中尋求平衡投資組合時,現在

愈來愈多投資者轉向注重企業永續發展的基金,而不是著重傳統基金

 全球強調投資永續企業的開放基金,在第一季度吸引約405億美元

的新資產,增幅為41%,ESG ETF成為資金吸引機,今年以來至5月底

為止金額達72億美元,已超過去年一整年。

 為了尋找真正重視ESG公司,路博邁資產管理更運用資料科學找尋

標的。路博邁首席數據科學家Michael Recce表示,因為大多數關於

ESG的資訊並未納入傳統的企業財報中,也沒有標準化的資料格式。

在評估「較為軟性」的社會因子,例如人力資源管理時,會顯得尤其

棘手。因此,投資團隊會透過各種不同的資料來源,藉著科學數據佐

證,找到真正重視ESG的公司。如員工在人力銀行網站Glassdoor留下

的評分結果以及公司正在招募的職缺數目。

 法人投資重視ESG企業標的能帶來更好的投資報酬率,也讓愈來愈

多法人更注重ESG以及找尋重視ESG的公司,預期未來將有更多重視E

SG的各種類型基金上市。

 在投資人追求較高收益的高收益債之際,凱基投信表示,投資團隊

透過納入ESG投資因子,希望能進一步發掘高收益債中的高品質標的

,即將推出的「凱基全球ESG永續高收益債券基金就透過加入優化版

的永續高收益債券投資策略,搭配ESG因子分析,挑選商業模式健全

且資本結構良好的高品質投資標的,進一步打造以追求永續收益為出

發點的ESG整合投資方式,可望降低資本利損干擾。

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