陸股ETF進化 全球追捧5G 4大優勢加持 台股市場不缺席

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【■記者吳泓勳/專題報導】

 隨著大陸產業加速變化與「新基建」等新契機的到來,也讓台灣鎖

定陸股的ETF產品發行產生變化,從過去的金融地產等相關主題,轉

進聚焦到包含大陸5G等科技型主題,主要看好大陸在政策、市場、應

用及供應鏈4大優勢加持,大陸5G相關科技產業具有發展前景。

 復華中証5G通信ETF基金經理人廖崇文說,由於過去金融、原物料

、地產等主要陸股核心產業,卻也是前幾年讓陸股大幅波動的主要原

因,進而讓投資人對陸股降溫。反觀這幾年大陸增加最多的都是科技

相關的ETF,這也將會是未來趨勢。

 5G ETF成投資A股熱點

 舉例來說,統計到4月底為止,大陸掛牌科技類ETF共有22檔合計規

模1180億元(人民幣,下同),占比已接近1/6,且都是在2019年5月

後發行。

 具體從各大通信相關指數表現來看,據彭博資訊統計,截至6月5日

為止,以大陸A股為主要投資標的的中証5G通信主題指數,今年漲幅

16.03%,領先其他兩檔以全球市場為主的ICE FactSet全球未來通訊

指數7.14%,以及iSTOXX全球未來關鍵科技指數1.66%;也優於向來作

為觀察科技股指標的NASDAQ指數的9.38%。

 另觀察大陸今年規模成長最快的華夏中証5G通信主題ETF,今年規

模成長214億元,追蹤的也正是中証5G通信主題指數。據復華投信新

發行的「中國5G通信ETF基金」,也同樣是追蹤該指數的績效表現,

這也是台灣首檔追蹤大陸5G指數的ETF,可成為台灣投資人掌握大陸

5G行業週期受益通訊產業與相關個股的最直接的管道。

 實際上,5G通訊相關ETF趨勢與商機也不僅限大陸市場,其他市場

也同樣被台灣投資人關注到,例如元大投信近日展開募集的「元大全

球未來關鍵科技ETF」,就是追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數,成

分股自重點5G發展國家的相關個股市值與流動性中篩選,並要求過去

1年營收需有超過30%來自關鍵科技相關業務的企業等標準。

 政策及供應鏈撐腰

 至於,為何中証5G通信主題指數近期表現相對強勢?廖崇文分析,

大陸5G發展因為擁有4大優勢,也就是國家政策支持、5G最大市場、

深度互聯網應用及完整產業鏈,讓5G題材成為布局陸股投資新亮點,

由於相關建設才剛起步,基本面有較佳成長契機,成為吸引資金持續

流入的誘因,預期將是未來10年最具成長潛力的陸股指數。

 廖崇文也說明,中証5G通信主題指數作為大陸第一個5G概念指數,

具有高度代表性。由於大陸5G尚處建設初期,成分股目前主要以設備

商居多,每半年會判斷5G行業週期各階段受益的通訊產業鏈環節,進

行成分股調整。同時也會確認企業主營收需有一定比例以上來自於5

G才會納入。

 廖崇文更說,尤其從2020年開始,大陸對5G的發展已不再是投資概

念,而是真實的進入到建設商機階段。據大陸主要電信商今年第1季

財報顯示,5G基地台的建設並未受到疫情太大影響,今年目標仍是在

年底前完成約70萬個基地台,單一國家占全球新增基地台數的5成,

建設速度仍是全球之最。

 陸5G建設全球之最

 此外,根據報告顯示,到4月底為止,全球目前有283個5G相關裝置

如手機、顯示器等,當中65%都來自於大陸企業,加上目前面對疫情

影響,似乎只有大陸因較早控制住,進而還在發展中。

 觀察大陸官方具體砸下多少錢?廖崇文說明,為提振疫後經濟表現

,大陸官方日前公布的「新基建」7大領域年內投資規模將達1.2兆元

,其中又以5G為領頭羊,另外,5月召開的兩會中,估計在2020至20

25年的6年間,將投資1.4兆美元發展5G及AI等關鍵技術。

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