《保險達人》永達保經儲備處經理張家榕善用永達資源 靠專業贏得客戶信賴

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【陳欣文/台北報導】

 從貿易公司的行政主管轉戰保險業的張家榕,因認同永達保經市場

定位,白紙入行的她認真運用永達保經平台資源,16年來不斷充實自

己的專業,協助客戶以保險分散風險,進行資產配置規畫。進入永達

第一年就完成了MDRT(百萬圓桌會員),更在今年完成MDRT終身會員

(十年MDRT)的榮耀。張家榕認為,在永達只要願意學習,就可用最

低的成本完成自己的保險事業!

 張家榕從貿易公司的內勤踏入保險領域,因為一場永達理財講座,

讓她發現原來保險不只是銷售醫療險、儲蓄險…等商品,還可以協助

客戶以保險做好資產配置與管理,永達鎖定明確的退休市場,業務代

表提供專業,為客戶量身退休規畫,做好資產保全的模式讓她相當認

同,於是決定踏入金融保險領域。從內勤轉戰行銷,著實是工作上的

一大躍進及挑戰,但她克服畏懼,並靈活善用過去工作上習得的專長

,創造個人與眾不同的優勢,在永達,讓她找到人生事業。

 永達非常重視教育訓練,透過各種專業課程,深化業代在退休、資

產、稅務等方面的專業能力,讓業代在客戶面前可以侃侃而談不一樣

的財經趨勢及社會現況,賦予業代在客戶心中獨特的定位,創造不一

樣的價值。「永達每年給予業代專業訓練教育補助,定期聘請市場專

家傳授專業知識,只要願意主動學習,就能不斷強化自己財務上的各

項專業,且幾乎不用成本。」張家榕認為,公司開放式培訓平台及系

統化的教育資源,對白紙入行的她來說,永達提供專業基礎養成,再

加上她運用自己所長,透過專業財經簡報及保險計畫書,為客戶整理

出重點,是獲得客戶信賴的主要原因,也是她成功最大關鍵。專業滿

足客戶需求,張家榕的細心與負責更常獲得客戶肯定,因此轉介紹的

客戶源源不絕,讓她今年獲得MDRT終身會員殊榮。

 對於許多想轉戰保險業挑戰自己的新兵,張家榕認為,認同公司的

理念是首要之務,這樣才能相信自己的工作是對客戶有幫助,也才能

堅持提供客戶永續的服務;其次就是願意學習的態度,在永達開放式

平台上,願意主動積極學習就會成為贏家,也唯有藉此才能增加本質

學能,給予客戶全面的服務,加上認同與努力,就有機會在永達保經

創造自己的保險事業,並協助更多客戶完成周全的資產配置規畫。

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