櫃買 國際債規模突破兆元 今3檔國際債掛牌

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【林燦澤/台北報導】

 櫃買中心積極推動多元化商品效益顯現,其中國際債券在5月13日

新增以色列主權債券50億美元掛牌後,21日有沙烏地阿拉伯資產管理

、摩根大通、摩根士丹利等發行3檔國際債共23.1億美元,累計規模

達340億餘美元(約新台幣1兆271.57億元);另公司債今年來台積電

、中華電及金控等將大量發債,全年公司債發行量將上看5,000億元

 櫃買中心董事長陳永誠20日主持月例行記者會,櫃買主秘陳德鄉指

出,自107年4月間主管機關開放外國中央及地方政府來臺發行專業板

國際債券,目前已有4檔主權債,其中以色列政府首次來台發行國家

主權債券(證券簡稱P20ISR1),發行總額為50億美元,票面利率為

固定利率3.8%,發行期間為40年,並且於倫敦交易所雙掛牌,而卡

達政府之前也發行3檔主權債,合計主權債流通在外餘額共計220億美

元,占整體國際債券流通在外餘額12.62%。

 今日則有3檔國際債券同時發行掛牌上櫃,包含登記在荷蘭的沙國

資產管理公司MDGH-GMTN B.V.發行20億美元、30年期固定利率債券(

票面利率3.95%),為在台北及倫敦雙掛牌;另摩根大通(JPMorga

n Chase Co.)以及摩根士丹利(Morgan Stanley Finance LLC)各

發行2.8億美元34年期零息可贖回債券(隱含年利率3.45%)、0.3億

美元35年期零息可贖回債券(隱含年利率3.55%)。今年來累計到今

日有95檔國際債券發行,發行金額約340億美元,突破新台幣1兆元(

約1兆271.57億元),主要是美債利率走跌,市場舉新還舊需求增加

,帶動發行市場熱絡。

 公司債方面,國內企業因應疫情把握低利率籌集穩定長期資金,今

年來公司債已發行2,368億元,比去年同期1,289億元增幅83.7%,其

中普通公司債2,178億元及轉換公司債190億元;因台積電、中華電及

多家金控下半年醞釀大量發債,估計全年公司債發行規模將挑戰5,0

00億元。

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