合庫推長照種子行員課程

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【朱漢崙/台北報導】

 合庫拚長照,率全體國銀之先首推「長照種子行員課程」。合庫銀

指出,現在銀行拚長照及樂活安養兵分多路,行員的「長照種子部隊

」也正在進行,傾全力讓合庫從產品線到人員均投入長照服務及業務

的推廣,該計畫已預計於5月中旬完成全台第一批長照種子行員訓練

,屆時也將透過271家分行推廣長照服務,為金融業開創新的服務領

域,將合庫打造成為國人樂活安養規畫的首選品牌。

 合庫金旗下的合庫人壽及合庫投信,也將首度因應開發樂活安養金

融商品的需求合作,合庫金指出,該商品為專門為銀髮族打造的「投

資型保單」,有二大亮點,一是和標準普爾合作,引進在退休理財規

畫上具高度參考指標性的標準普爾目標風險指數,在投資型保單上使

得投資帳戶能同時發揮累積功能及透過月撥現來滿足退休族的現金流

需求。

 合庫金董事長雷仲達表示,合庫擁有廣大的銀行通路以及龐大的客

戶量,應協助客戶一起創業、一同成長、一起變老,希望合庫提供的

不只是金融商品,也要包括直接提供服務本身,將長照資源分享給客

戶,讓客戶了解如何運用社會資源進而能夠搭配規畫自己的退休生活

 合庫身為老牌公股行庫,客戶群的年齡層普遍偏高,正是推動樂活

安養業務的一大利基。除了首度提出對行員進行「長照的種子部隊」

培訓,合庫指出,繼信託、信用卡、以房養老等商品推出之後,接下

來,保險將進一步結合投信,推出樂活安養的投資型商品。

 對於培育種子部隊的作法,合庫說明,已採人員分區、分散辦理的

原則邀請中華民國家庭照顧者關懷總會為合庫規畫系列的長照課程,

其中在理財方面,連同理專的培訓也加入該課程,包括「長照四包錢

」線上試算、長照地理地圖的應用以及了解長照機構等課程,讓全台

理財專員對長照服務有更深的認識。

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