國泰投顧、惠理基金將移轉業務 境外基金總代理 再現搬風

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【黃惠聆/台北報導】

 境外基金的總代理人每隔一段時間都會傳出換手,據統計,2012年

時有8家境外基金更換總代理人,2015年時也有一波境外基金總代理

人大換血,從2018年至今已陸續傳出10家以上的總代理人更換或者退

出台灣的訊息。國泰投顧近日已公告即將與安盛環球基金終止總代理

關係。

 國泰投顧公告,6月26日終止總代理人契約,並透過總代理人移轉

程序在今年6月27日或經金管會核准後變更基準日,將相關業務移至

其指定的新任總代理人。另外據指出,惠理基金也將由全球投顧擔任

總代理,上述二項總代理都將經金管會核准後才能作移轉。

 據基金業者指出,未來安盛基金可望由富盛投顧擔任總代理人,目

前兩家也有私募基金合作關係。

 根據投信投顧業公會統計,截至3月底止,目前被核准在台灣通路

上架的有64家境外基金機構,境外基金有1,008檔,共40家總代理人

、國內投資人持有金額共計2兆8,230億元。前15大境外基金品牌的基

金規模即占大半,因此,後50種品牌在台灣銷售金額都相當有限。

 過去曾有數家境外基金出現二次甚至三次更換總代理人的情況,據

碁石智庫統計,2018年至2019年底,已有11家境外基金更換總代理人

,儘管更換總代理後,銷售金額略有提升,但金額相對有限。

 據資料顯示,境外基金規模前15名品牌名次雖有起有落,依然是「

大者恆大」,聯博、富蘭克林、安聯、摩根以及貝萊德是境外基金規

模的前五大。

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