柏瑞投信固定收益 大獎三連霸 連三年拿下「Smart智富台灣基金獎」團隊大獎

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【魏喬怡/台北報導】

 2020年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」2月公布得獎名

單,柏瑞投信以完整的固定收益產品線、固定收益產品的創新能力、

以及善用國際集團的研究資源等優勢獲得評審團青睞,連續第三年贏

得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,達成難能可貴的三連霸成

就,也是自此團體獎項設立以來,唯一獲得三連霸的外商投信。

 根據《Smart智富》雜誌評審團給予柏瑞投信的獲獎原因及特色,

包括以下三點:

 1、善用外資背景,台灣投資團隊充分整合國外投資團隊的豐沛資

源,並在投資策略、產品開發方面根據台灣投資人的偏好調整,展現

本土團隊主導性,真正做到「全球在地化」。

 2、從台灣投資人的需求出發,於產品開發方面展現創新能力,在

業界具有領導地位,例如首創推出持有滿3年,即無手續費亦不收取

分銷費的N級別後收型基金。

 3、固定收益產品線完善且豐富,且操盤成效受肯定。

 柏瑞投信董事長楊智雅表示,能夠連續三年獲得評審團的肯定,代

表柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的定位和策略,不僅奠定

了固收團隊紮實深厚的研究基礎,更建構出明確的市場區隔,並且運

用「創新差異化」的產品訴求,得以擁有居於領先的市場競爭優勢。

 柏瑞的產品定位正確,加上精準的行銷訴求,以及業務團隊完整有

效的客戶溝通,才能贏得市場認同,創造雙贏。透過在地化的投資團

隊反映台灣投資人的需求,經過和集團充分溝通之後,再創新開發出

量身訂做的客製化產品來贏得客戶的信任,未來將持續投入相當程度

的資源在固收產品的開發與創新。

 

 柏瑞投信投資長黃軍儒指出,固收團隊講求專業分工、團隊合作,

遵守集團一致性的投資策略,採用標準化的作業管理流程,維持基金

的操作穩定性。此外,柏瑞重視資訊及獨立分析,透過基本面、價值

面及技術面(FVT)的信用分析架構,利用國內外固定收益團隊的資

訊分享平台,來達到整合式的投組管理。

 黃軍儒表示,柏瑞固定收益團隊的研究人員長期、致力為台灣投資

人創造價值,考量台灣人的需求以及風險偏好調整,透過在地化的投

資團隊,整合國外研究資源,經由雙向溝通降低疑慮、且因應市場和

操作策略的變化,作出最適切的投資決策,而不是直接將集團既有的

產品複製後搬來台灣。

 柏瑞投信在業界享有「固定收益」專家的稱號,架上的固收產品種

類齊全,而且級別、幣別都很完整,真正實踐「全球在地化,在地全

球化」的經營策略。

 根據投信投顧公會的統計,截至2020年1月,柏瑞投信旗下9檔固定

收益型基金的金額合計達新台幣692億元,投資範圍遍及全球從亞洲

、新興市場到美國,資產類型涵蓋投資等級、新興債到高收益債,一

應俱全。

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