富坦美政府基金 獲獎常勝軍 全球債、美政府債與伊斯蘭債,建構加強防禦投資組合

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【呂清郎/台北報導】

 國內五大基金獎陸續揭曉,時值全球市場因疫情干擾而劇烈震盪,

締造連續獲獎21年紀錄的基金獎常勝軍富蘭克林提供投資防疫組合,

建議現階段股市大幅修正下,資產布局應加強防禦力,並從強化債券

部位作起,挑選具「高債信」、「低波動」及「低相關」優勢的基金

,包括全球債、美國政府債GNMA與伊斯蘭債,建構加強防禦的投資組

合。

 增持高債信低波動債券

 即使各國的財政與貨幣策持續釋出利多,但現階段市場賣壓依然沉

重。不過,深入觀察,這波市場急殺,仍不乏相對抗跌的基金,根據

理柏資訊統計,自美股高點下跌以來,各類債券型基金中,僅富蘭克

林坦伯頓美國政府基金逆勢收高上漲0.73%,分析其績效勝出原因,

主要在於該檔基金以投資美國政府債GNMA為主,具備聯邦政府的信用

擔保,信用等級比照公債,是AAA級的最高信評,且又提供比公債高

的殖利率水準,在市場波動環境更具投資吸引力。

 另一方面,因受美國政府信用擔保,投資人不必擔心有企業債違約

或倒帳的風險,在近期新冠肺炎疫情全球肆虐、OPEC國家減產談判破

裂下,全球高收益企業債因而下挫,但美國政府債GNMA價格走勢明顯

較為穩定且低波動,在應對當前疫情衝擊總體經濟環境、避險情緒高

漲、全球央行降息潮再起的情勢,適度納入此類債券將有助於降低整

體投資組合波動。

 優質基金陣容一起抗疫

 五大基金獎中,指標台灣基金獎、晨星以及Smart智富台灣基金獎

(晨星技術指導)相繼公佈,富蘭克林團隊共計囊括八大獎項,包括

三度蟬連「美國大型股票團隊」、「年度品牌」及「投資人教育」等

團隊大獎,產品類則有富蘭克林高科技基金及去年新引進、同時也是

國內第一檔境外伊斯蘭債券型基金的富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金

獲獎項肯定,獲獎類型多元,不只是業界基金獎常勝軍,亦是全方位

資產管理專家。

 在台深耕共同基金理財市場已邁入30年,自2000年比照國外公正單

位評比績優基金制度設立基金獎項以來,富蘭克林已締造連續21年獲

獎的不敗紀錄,在台總得獎數累積至226座,獎項從各類基金產品到

經理團隊、品牌教育服務等,見證金獎團隊整體實力。

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