《半導體》強身抗「疫」,外資續讚義隆、上看110元

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義隆(2458)去年第四季財報表現優於預期,歐系外資出具最新研究報告指出,義隆全年前景依舊樂觀,新型冠狀病毒衝擊營運幅度有限,維持目標價110元、評等優於大盤。

歐系外資表示,義隆去年第四季財報表現優於預期,每股獲利3.37元,主要動能來自於新的指紋解決方案增長和帶筆觸控IC,激勵強勁的營收增長,還有業外收益以及稅收抵免。

義隆2019年第四季單季合併營收為27.13億元、年成長18.8%,毛利率46.8%、年增0.4個百分點,歸屬母公司淨利9.82億元,改寫單季新高表現,每股獲利3.37元;累計2019年全年合併營收達94.88億元、年增9.7%,毛利率46.6%,歸屬母公司淨利為24.97億元、年增達60%,每股淨利8.57元。

歐系外資認為,義隆在去年上半年積極優化供應鏈,預估2月的營收放緩主要是因為產能轉型,現階段看來新型冠狀病毒的影響仍可控,義隆長期發展仍可期,短期內新型冠狀病毒的爆發僅帶來輕微影響,因為目前義隆受到的影響主要其100%的觸控板模組件外包給位於崑山、重慶的合作夥伴,其他業務的影響有限,義隆也強調,其客戶的訂單保持穩定,全年前景沒有變化。

歐系外資表示,義隆計劃在3月之前將其三分之一觸控板生產轉移回台灣中和廠,以減輕進一步升級的潛在風險,總體而言,義隆對核心業務持正面看法,這得益於其不斷增長的份額,維持目標價110元、評等優於大盤。

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