國泰A級公司債 獲AAM最佳新ETF大獎

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【謝奇璋】

 亞洲權威財經雜誌《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Manageme

nt)每年定期舉辦「Best of the Best Awards」,日前公布2020年

「台灣最佳新發行ETF大獎」(Best New ETF, Taiwan),國泰投信

發行的「國泰A級公司債ETF」(00761B),因其追蹤的指數成分債券

有較佳信評,市場震盪時能維持低波動並創造較佳收益,一舉拿下此

殊榮,且為國內唯一獲得該獎項的業者。

 根據最新公開資訊,截至2020年1月底,國泰A級公司債ETF規模已

超過678億元,為台灣規模相當大的ETF。國泰投信ETF團隊表示,公

司及團隊向來在經營管理、ETF產品規畫及創新設計等面向不斷努力

,致力為投資人完善提供全方位指數化投資的解決方案,期盼滿足民

眾多元的投資需求。

 國泰投信表示,「國泰A級公司債ETF」(00761B)於2018年11月成

立,截至2020年1月底為止,該檔ETF報酬率達到27.13%,而且觀察

該檔ETF追蹤的彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數

,其年化波動率僅9.1%,大幅低於一般股市指數,能協助投資人降

低股債整體資產配置之波動度。

 整體來看,高評等的A等級投資級公司債具有低違約率特性,近期

彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數收益率約3%,

在目前全球低利率環境下相當吸睛,建議納入長期資產配置,讓整體

資產表現進可攻、退可守,達到長期資產成長的目標。

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