股、債平衡投資 穩中求勝

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【呂清郎/台北報導】

 2020年以來市場面臨嚴峻挑戰,先有美伊關係緊張,又出現肺炎疫

情,接下來還有中美貿易談判、美國總統大選、歐洲債務及財政問題

、大陸經濟成長壓力等不確定性干擾,投資操作更重風險意識,採多

重資產基金布局,平衡投資組合波動,並掌握不同資產輪漲契機、廣

納收益來源穩健因應。

 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,全球經濟受疫情影

響有待評估,不確定性猶存下,風險意識更重要,以多重資產策略因

應,精選在成長潛力、收益水準和風險控管等面向有所長資產,更是

穩中求勝關鍵。

 布局以美股為首的成熟國家股票、可轉債,根據近15年主要股市年

化報酬率及波動度分布,美股年化報酬率近8.7%,表現優於其他股

市,年化波動度相對低,長期投資效率佳,為掌握潛力機會首選。

 日盛目標收益組合基金經理人林邦傑認為,新興美元主權與企業債

受惠全球資金寬鬆,已開發國家利率滑落,刺激尋求高收益需求,新

冠肺炎疫情衝擊下,新興美元主權債存續期間較長而表現亮麗。新興

貨幣債指數主要成分國家的印尼、泰國與巴西等,受大陸經濟成長減

緩影響,表現相對疲弱。

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