卡達伊斯蘭銀行發行,渣打銀主辦 首檔伊斯蘭債 在台掛牌

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【呂清郎/台北報導】

 渣打銀行為卡達伊斯蘭銀行(Qatar Islamic Bank)發行台灣的第

一檔伊斯蘭固定收益證券(Sukuk),並同時於櫃買中心及都柏林泛

歐交易所(Euronext Dublin)雙掛牌,成為金管會開放外國發行人

發行得銷售予專業投資人的外幣計價伊斯蘭固定收益證券(Sukuk)

以來,首檔在台掛牌的伊斯蘭固定收益證券,有利台灣債市商品多元

化發展。

 卡達伊斯蘭銀行這次發行的伊斯蘭固定收益證券,發行總額為8億

美元,債券發行條件為票面利率採浮動利率3個月期美元倫敦銀行間

拆借利率(Libor)加1.35%,發行期間為5年,渣打銀行是唯一主辦

承銷商。

 渣打銀行總經理林遠棟表示,該行在櫃買中心專業板國際債券已累

積為全球法人機構發行63檔國際債券,不僅穩坐國際債券(寶島債)

承銷業務第一,為台灣專業板國際債券市場最大的承銷銀行,締造多

項市場第一的紀錄。

 渣打銀行2018年主辦卡達國家主權債,為專業板國際債券第一檔國

家主權債、規模60億美元。2020年再為卡達第二大銀行卡達伊斯蘭銀

行,發行台灣第一檔伊斯蘭債、規模8億美元,顯示渣打銀行對台灣

國際債市現況、相關法令和承銷細節規定的了解,獲得客戶信賴與肯

定,展現國際級的金融服務水平。

 林遠棟指出,自從2016年第一次引進中東大型金融機構來台發行國

際債券後,該行就成為中東地區法人在台灣發行國際債券最倚賴的機

構,陸續協助中東的阿布達比銀行(First Abu Dhabi Bank)、卡達

國家銀行(Qatar National Bank)和阿聯酋杜拜國民銀行(Emirat

es NBD Bank)等成功在台發行國際債券。

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