《其他電子》宏遠證主辦,碩天首檔可轉債今掛牌上櫃

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不斷電系統(UPS)廠碩天(3617)由宏遠證(6015)主辦承銷上市掛牌以來首檔募資案,採競拍方式發行1.02萬張國內第一次無擔保可轉債碩天一(36171),今(15)日以105.25元掛牌上櫃。

 碩天此次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行1.2萬張,依法保留承銷總數15%,其中1,200張由宏遠證自行認購、協辦承銷團自行認購600張。其餘10,200張則採競拍方式辦理公開銷售,已於6日全數競拍完成。

 宏遠證表示,此次碩天一競拍得標加權均價105.23元。合格投標數量24,587張,較總承銷數量10,200張超額認購達2.41倍,其中法人投標及得標比率分達36.81%及45.74%,創可轉債競拍案新高紀錄,顯示法人看好碩天營運後市。

 碩天以成為世界級電源管理解決方案領導廠商為目標,1997年成立時即注重自有品牌CyberPower經營,從產品設計、開發、製造到後段行銷、配送、客服及維修均一手建置,並深耕北美市場,迄今暢銷所有大型連鎖通路及電商龍頭,為北美第二大UPS廠。

 受惠市場對電源管理解決方案需求持續提升,碩天近年營運表現屢創佳績。2019年12月自結合併營收8.27億元,月減0.32%、年增8.78%,改寫同期新高。累計全年合併營收93.59億元,年增12.3%,改寫歷史新高。

 展望今年,隨著全球5G網通產業發展興起,各大電信業者紛紛加快5G基地台和機房電源基礎建設,無論基地台或雲端機房都必須大量增加電源管理解決方案建置,產業需求可望持續推升,帶動電源管理解決方案需求商機。

 碩天預計今年在北美實體零售客戶據點數增加,配合網路零售持續成長、已接獲美國標案性質專案挹注,均有助於持續帶動碩天營運穩定成長。後續在5G網通產業及雲端機房建設趨勢帶動下,可望持續對碩天營運增添正面助益。

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