元大投信ETF成就 獲CFA協會卓越貢獻獎

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【蔡淑芬】

 台灣ETF市場2019年大放異彩,不僅規模與受益人數雙雙快速提升

、續創新高、於國際資本管理市場奠立重要里程碑,更受到CFA協會

關注,其台灣分會於2019年時罕見地同步頒發「卓越貢獻獎」給台灣

ETF龍頭-元大投信之領導人,顯見專業機構對台灣ETF市場發展同樣

高度重視。

 特許金融分析師協會(CFA協會,Chartered Financial AnalystI

nstitute)總部位於美國,成立於1947年,全球159個國家和地區擁

有約142,000名會員,全球目前有約125,000多名CFA資格認證持有人

,並在57個國家及地區擁有145個會員協會。

 CFA協會台灣分會關注到近年台灣ETF整體市場發展快速,而ETF成

長趨勢已經從美、歐市場擴張至亞洲市場,愈來愈多國家重視ETF發

展,加上近幾年金融科技技術日新月異,已經掀起資產管理行業新變

革。

 CFA協會認為,元大投信自2003年推出台灣第一檔ETF:元大台灣5

0 ETF(0050)以來,在將近20年發展ETF的時間裡,推動台灣ETF從

零到有、從有到好,目前台灣ETF規模更超越1.6兆元、產品線多元完

善,元大投信無疑是引領台灣ETF市場發展的重要領航者。

 事實上,近年來台灣投信業規模持續增長,境內公募基金資產管理

規模在2014年僅有新台幣1.97兆元,這兩年拜ETF規模大幅增長到新

台幣1.6兆元之賜,至2019年11月已達新台幣3.96兆元,也順利超越

境外基金的3.61兆元。

 元大投信不僅是目前ETF規模最大的發行商,截至2019年11月底為

止,元大投信ETF受益人數超過60萬人,占整體受益人數比重約66%

,顯示多年來致力於市場教育,推動ETF受益人數散眾化經營有成。

 元大投信認為,近年在金融科技創新發展趨勢下,傳統投資模式將

轉型,領先導入資產管理結合金融科技(FinTech)、AI等技術,讓

主、被動投資結合,朝向主被動融合(Actively Passive, Passive

ly Active)發展,從過去投資追求傳統α、傳統β,邁向Smart α

、Smart β,有別於先前提供標準化投資方案,轉型為提供客製化投

資解決方案,推動資產管理行業邁向2.0下一世代發展。

 元大投信不僅深耕台灣多年,且在國際化市場發展也持續擴張發展

版圖,將ETF技術輸出亞洲鄰近國家,協助亞洲區域市場發展與鏈結

,先後擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、中國等地基金業者ETF的

技術顧問,並擁六國以上ETF業務的在地操作管理與產品發行經驗。

 近一年來元大投信獲印尼、泰國、中國、新加坡等主管機關邀請,

分享台灣創新ETF之成功發展經驗,讓元大投信與台灣ETF在國際市場

知名度提升,2019年CFA協會台灣分會因此將「卓越貢獻獎」頒發給

元大投信董事長劉宗聖。

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