柏瑞ESG量化債券基金 挑好企業投資 符合ESG投資概念的投資等級債占八成,成熟國家為主、新興國家為輔

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【蔡淑芬】

 由柏瑞投信發行,台灣唯一以「ESG因子+量化策略」 的全球投資

級債券基金,甫獲證期局核准募集,額度上限為新台幣200億元,由

台北富邦銀行擔任基金保管機構。

 柏瑞ESG量化債券預定經理人施宜君指出,通常重視ESG的企業,信

用評等較為良好,且公司財務較為穩健,往往可帶來較佳報酬率以及

穩定性。2020年國際政經風險仍存,雖然經濟走緩但不致於衰退,全

球央行可望維持寬鬆貨幣政策,有利於ESG投資等級債的發展。

 什麼是「ESG」?就是環境保護(Environmental)、社會責任(S

ocial)與公司治理(Goverance)這三個英文字的縮寫,也是當今華

爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。

 ESG是近十年來興起的流行詞彙,在這之前,市場多用永續發展、

責任投資、可持續金融等用詞來指稱,其發展核心概念最早可追溯至

二次世界大戰後,已開發國家經歷黃金經濟成長期,卻同時發生環境

汙染和資源短缺的現象,引發公眾關心和群眾運動。

 美國知名雜誌最近公布2019「年度風雲人物」,由呼籲各國重視氣

候變遷的瑞典環保少女所入選,千禧世代面對不確定的未來,紛紛疾

呼「地球不行再等」。各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子

,並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力,正式為ESG投資理念奠定

長遠發展的重要國際地位。截至2019年3月底,包含柏瑞投資在內,

簽署PRI家數突破2300家,總管理資產規模達86.3兆美元。

 柏瑞ESG量化債券基金的投資組合,目前規畫以銀行、核心消費、

通訊服務、保險等產業為主,以符合ESG投資概念的投資等級債占八

成,以成熟國家為主、新興國家為輔,全面掌握ESG的投資發展趨勢

,待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

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