規模太小被清算或合併… 境內外基金 去年近百檔下架

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【黃惠聆/台北報導】

 2019年境內外基金「被消失」近百檔。2019年全球股債幾乎都呈現

正報酬,但據統計,2019年境內外被清算及合併檔數仍高達96檔,國

內投信減少43檔基金、境外基金則少53檔,而2018年境內外基金也有

95檔「被消失」。

 晨星基金表示,2019年全球金融市場的走勢再度由風險情緒主導,

然在各國央行重新啟動寬鬆貨幣政策下,為市場注入充沛的流動性。

整體投資市場在資金浪潮的帶動下,風險性資產的價格獲得全面推升

,不論股市或債市在2019年均有著相當不錯表現。

 因此,2019年股債基金除了極少數基金之外,幾乎全都漲,這是近

幾年以來難得一見榮景,但據碁石智庫統計,在台灣銷售的境內外基

金在2019年有近百檔共同基金悄悄地下架了。

 碁石智庫負責人陳如鈊表示,在2019年境內基金有13檔基金清算及

31檔基金合併,不過,2019年新基金募集速度也比往年多很多,可說

加倍速成長,2019年就有163檔新基金募集,相較2018年的109檔成長

50%,也就是每周至少有3檔新基金成立。投信為搶錢及搶時效拼命

推新基金同時也要一邊收拾過去的殘局。

 陳如鈊指出,以股票基金為例,原則上,基金淨資產價值低於1億

元、債券基金2億元以下都要被清算,由於同類型基金比較可以合併

,至少資產比較不會流失,而且如果基金規模太低,不但投信不敷成

本,在操作上也會有困難。

 境內外基金消失的原因大不同,境內基金清算或合併主要是因為規

模太小,境內基金或因績效沒有特別突出或不具特色,投信業者沒有

持續作廣宣再銷售,加上投信要募新基金時,理專要做業績也會要客

戶賣舊基金買新基金,使得舊基金規模就自然萎縮;但境外基金被消

失的原因則較多元。

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