昂寶-KY將下櫃 國際私募基金以每股230元收購所有股權

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【蘇嘉維/台北報導】

 電源管理IC廠昂寶-KY表示,將以每股230元價格,溢價約5%,把

百分之百股權全數賣給私募基金東博資本(MagiCapital)、Pavili

on Capital、Axiom Capital等共同投資人,收購總金額將約128.77

億元,昂寶最快下半年從台股下市。

 昂寶-KY於8日召開董事會,會中決議通過昂寶-KY與東博資本成立

的Orthosie Investment HoldingsLtd.以及收購方百分之百持股之子

公司Euporie Investment Holdings Limited進行反三角合併,擬由

收購方以每股230元支付現金對價予昂寶-KY全體股東,以取得昂寶-

KY百分之百股份。

 據了解,由於昂寶-KY於境外設立公司,因此收購方必須設立一家

百分之百持有之新公司進行反三角合併案,以本案為例,東博資本聯

合Pavilion Capital、Axiom Capital等共同投資人成立Orthosie I

nvestment Holdings Ltd.為昂寶-KY的收購方,該收購方需再成立全

資子公司Euporie Investment Holdings Limited進行收購,最後全

資子公司再行消滅,併入Orthosie Investment Holdings Ltd.。

 昂寶總經理陳志樑表示,有鑑於國際類比IC大廠皆以IDM模式發展

,因此昂寶-KY本次與東博資本商談後,才興起昂寶-KY有意轉型為I

DM廠的想法,目前已經在計畫成立或合資擁有晶圓廠及封測廠。

 至於為何是賣給私募基金,而非賣給母公司敦南或集團母公司光寶

?陳志樑指出,由於上市公司會有獲利考量,但成立晶圓廠或封測廠

需要數年時間才有機會獲利,且私募基金籌措資金較為方便,因此最

後才考量賣給私募基金。

 昂寶-KY本次交易案基準日暫定為5月28日,屆時將向櫃買中心申請

下市,後續再向金管會申請停止公開發行。陳志樑說,昂寶-KY下市

之後,尚未有任何在其他國家掛牌的考量。

 值得注意的是,昂寶股東敦南同樣於8日表示,將把手中持有之31

%昂寶-KY股權售予Orthosie Investment Holdings Ltd.,且新聞稿

指出「為加速大陸主管機關」對敦南與達爾合併案審查。因此市場人

士推測,昂寶-KY下市後,不僅能避開大陸官方對技術流失的疑慮,

且同樣有機會在陸股重新掛牌上市,操作上將更加靈活。

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