《基金》掌握輪動,美國美元平衡基金績優

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近一個月伴隨著中美達成第一階段貿易協議,美國總統川普表示將於2020年1月15日在白宮簽署與大陸的第一階段貿易協議,利多消息激勵去年12月美股及風險性資產上漲,統計2019年12月理柏資訊美國美元平衡型基金平均上漲2%,兼納循環與防禦產業,基金表現亮眼。

 理財專家分析,2019年12月績效領先的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲2.39%,這檔基金由於兼納循環與防禦產業,網羅價值補漲的能源、金融、原物料,及創新成長的科技、耐久財,還有防禦性的醫療、公用事業及通訊服務,避免重押單一投資而錯失產業輪動契機。

 當月中美貿易傳出正面消息、美國能源部公布原油庫存去年第四季以來逐漸下滑,帶動市場對2020年油價需求轉趨樂觀,能源業上漲拉抬基金創造良好佳績。

 近期中東情勢再度升溫,歐亞集團預估,未來一個月美國與伊朗間可能持續有小規模零星軍事衝突出現,範圍預料侷限在伊拉克,布蘭特油價估維持在70美元,但若衝突擴大導致中東原油供給受影響,布蘭特油價將挑戰80美元。

 防禦型類股布局創新動能強勁、實驗數據良好的醫療類股,及兼具高股息與資金避風港兩大優勢的公用事業,順利掌握較高收益及控制波動。統計史坦普五百公用事業類股指數股利率3.25%,遠高於史坦普五百的1.82%。

 財富管理中心表示,展望2020年股債市評價面水漲船高,景氣循環後期通常伴隨波動度加大,彰顯多元配置及控制波動重要。

 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金2019年以來隨股債走揚動態操作,截至去年11月底,現金比重更提高至約11%,有利一旦中美雙方協議簽署後,短線利多出盡賣壓出籠,創造出震盪買點,並保有兩成公債、投資級債、精選高收益債,穩健參與美國景氣循環末期投資行情。(新聞來源:工商時報─呂清郎/台北報導)

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