《光電股》日系外資送暖,大立光目標價看5520元

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大立光(3008)即將在1月9日舉行法說會,日系外資趕在法說會前發布最新報告,不同於美系外資的保守,日系外資報告重申大立光「買進」評等,目標價維持上看5520元,大立光今天無畏台股重挫,盤中股價擺脫前兩個交易日弱勢,力守平盤之上。

 儘管受到智慧型手機客戶拉貨高峰已過影響,大立光去年12月合併營收為50.99億元,月減23.38%,年增58.04%,終止連4個月創下單月歷史新高,且為去年6月以後單月低點,但去年第4季合併營收為183.79億元,僅季減0.56%,創下單季歷史次高,表現依舊亮眼,累計108年合併營收為607.45億元,年成長21.61%,首度突破600億元大關,創下歷年新高。

 趕在大立光1月9日法說會前,美系及日系外資陸續出具最新報告,不過看法卻呈現兩極,日系外資表示,受惠於多鏡頭滲透率提升及智慧型手機相機包括:高畫素、廣角鏡頭、大光圈、微型設計、7P及8P鏡頭、潛望式鏡頭等規格持續升級趨勢,大立光2019年到2021年營收及獲利可望強勁成長,預估今明年獲利將分別成長17%至21%,重申「買進」評等,目標價維持上看5520元。

 不過美系外資卻有不同看法,美系外資在大立光公布去年12月營收後發布最新報告表示,智慧型手機鏡頭產業正日趨成熟,眾多供應商、新進入者和二線廠商都在追趕技術,隨著智慧型手機相機設計變化和競爭加劇,以及大立光業務主攻智慧型手機塑膠鏡片,公司將面臨競爭壓力,可能導致長期成長放緩,因此重申大立光「賣出」評等,目標價下看3190元。

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