《其他電子》超額認購2.41倍,碩天可轉債承銷價105.23元

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不斷電系統(UPS)廠碩天(3617)發行1.2萬張國內第一次無擔保可轉債,其中1.02萬張已於今(6)日完成競拍開標,合計投標超額認購達2.41倍、投標金額超過25億元。最終得標均價為105.23元,並依規定訂定為公開承銷價,預計15日於櫃買中心掛牌。

 此次碩天一(36171)競拍得標價格最低104.1元、最高141元,得標加權均價105.23元。合格投標數量24,587張,較總承銷數量10,200張,超額認購達2.41倍,其中法人投標及得標比率分達36.81%及45.74%,創可轉債競拍案新高紀錄,顯示法人看好碩天營運後市。

 宏遠證表示,此次碩天一(36171)可轉債預計1月15日於櫃買中心掛牌,以轉換溢價率109.61%作為轉換價格訂價依據,轉換價格訂為122元,發行期間為3年,並設計滿3年依面額101.5075%賣回予發行公司。

 碩天2019年1~11月自結合併營收85.33億元,年增12.61%,改寫同期新高。去年前三季歸屬母公司稅後淨利5.9億元,年增13.92%,每股盈餘7.29元,優於前年同期6.4元,獲利成長動能優於營收、亦雙創同期新高。

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