《營建股》鑫龍騰、華友聯發可轉債,拓展房市

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預期建案未來三到五年的營收和獲利,高雄上市櫃建商鑫龍騰(3188)和華友聯(1436),近日先後發行可轉換公司債,取得無息資金,作為擴大投資或償還銀行貸款的來源,比目前2%到2.2%的銀行利率,資金效益更大,也可活絡市場流動性。

 華友聯開發董事長陸炤廷指出,2020年將發行兩次有擔保的可轉換公司債(CB),第一次發行期間五年期,2,550張的可轉換價格訂在40元,都採取競拍方式,競拍期間從1月2日到6日,1月8日開標,預計募得3億元無息資金。

 陸炤廷表示,第二次可轉換公司債預定2020年第三季發行,規模將擴大,預計取得8億到10億元資金,兩次發行CB都是無息的,將用以部份償還銀行貸款、部分投入後續房產投資與工程興建,比現行2%到2.2%的銀行利率,也可增加股市流動性。

 他說,華友聯開發目前實收資本額約9.56億元,雖然發行CB可能會增加股本,但華友聯從2020到2024年,共有七大案陸續完工或進場銷售,總銷合計約141億元,營收和獲利可大幅超越股本膨脹的規模。

 陸炤廷指出,已經完銷的IN H建案,總銷約12億元,將在2020年4月完工交屋,總銷15億元的EGO、以及總銷11億元的秋紅谷,則分別在2020年8月和12月完工、交屋入帳,其中,秋紅谷也已經完銷。

 陸炤廷表示,總銷31億元的i世界,預售近完銷,預計2021年9月完工交屋,而總銷約12億元的H TIME大樓建案,則預定2021年11月完工交屋,由於i世界銷售狀況良好,總銷約45億元的i世界二期,也即將動工、預售,加上總銷約12億元的台南另一建案,未來的營收可獲得確保。

 2019年11月25日即完成可轉換公司債的鑫龍騰表示,第一次發行CB,期間三年,採取詢價圈購方式,全數對外公開承銷,每股轉換價格約18.83元,總共取得約3億元無息資金,主要作為「鑫天地II期」的工程費用。

 鑫龍騰指出,2020年到2023年上半年,至少有總銷30億元的「鑫天地」、總銷15億元的「中正O8」、以及總銷7.5億元的透天建案「鑫鎮二期」,支持未來三年的營收入帳,其中,「鑫鎮二期」可望在2020年5月完工,第三季開始入帳。(新聞來源:工商時報─記者顏瑞田/高雄報導)

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