《基金》ESG量化債券基金,將登場

瀏覽數

99+

隨著環保意識抬頭,愛地球已成為全球趨勢,擅長掌握投資潮流的柏瑞投信,再度突破傳統債券投資思維,創新推出境內首檔、台灣唯一以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金,甫獲證期局核准募集,額度上限為新台幣200億元,由台北富邦銀行擔任基金保管機構。

 什麼是「ESG」?就是環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Goverance)這三個英文字的縮寫,也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。「愛地球人人有責」的呼聲由各界發出,事實上早有脈絡可循。在歐美社會較為顯著的觀念變化出現在1990年代中後期,並在2000年蓬勃發展,早至2006年聯合國責任投資原則(UN PRI)的成立,致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子,並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力,正式為ESG投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至2019年3月底,包含柏瑞投資在內,簽署PRI家數突破2,300家,總管理資產規模達86.3兆美元。

 如今,在台灣要跟上華爾街腳步,和法人圈同步搭上ESG投資浪潮,不再遙不可及。柏瑞投信創新規劃境內首檔、台灣唯一的ESG量化債券基金即將問世。

 柏瑞ESG量化債券預定經理人施宜君表示,通常重視ESG的企業,信用評等較為良好,且公司財務較為穩健,往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020年國際政經風險仍存,雖然經濟走緩但不致於衰退,全球央行可望維持寬鬆貨幣政策,有利於ESG投資等級債的發展。柏瑞ESG量化債券基金的投資組合,目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主,以符合ESG投資概念的投資等級債占八成,以成熟國家為主、新興國家為輔,全面掌握ESG的投資發展趨勢,待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。(新聞來源:工商時報─文/蔡淑芬)

熱門搜尋關鍵字: