《光電股》大立光多鏡頭大贏家,外資喊進、目標價5520元

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多鏡頭及手機鏡頭持續朝高規格發展,大立光(3008)可望成為最大受惠者!亞系外資看好大立光將受惠多種成長動力,首次將大立光納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看5520元,大立光今天盤中股價強勢大漲。

 3鏡頭逐漸成為各大手機品牌廠中高階機種標配,且iPhone 11系列新機銷售優於預期,讓大立光第4季營運表現出色,大立光10月合併營收維持第3季高峰表現,10月合併營收達66.25億元,月增0.45%,年成長27.2%,連續3個月創下單月歷史新高,累計前10月合併營收為490.13億元,年成長14.74%,公司將於今天下午公布11月合併營收,根據公司日前預估,11月就算下滑,幅度也不會太大。

 受惠於iPhone 11系列新機、華為與三星高階鏡頭訂單穩定成長,以及7P鏡頭等滲透率提升,大立光目前產能滿載,亞系外資也看好大立光是多鏡頭及手機鏡頭規格提升最大受惠者。

 亞系外資在最新報告中指出,明年7P鏡頭滲透率將會提升,預估滲透率將由2019年的9%分別提升至2020年的25%及2021年的39%,而8P鏡頭也將開始進入生產,可望成為大立光成長動能,推升大立光在2019年至2021年營收年複合成長率達到17%,在產品組合轉佳下,大立光毛利率將從2019年的68.1%推升至2020年的69.3%及2021年的69.5%,預估大立光2019至2021年的每股盈餘年複合成長率將達21%,2019年、2020年及2021年的每股盈餘將分別成長19%、27%及14%,首次將大立光納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看5520元。

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