長天期美元公司債ETF 作核心配置

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【呂清郎/台北報導】

 根據投信投顧公會統計,截至2019年10月底,國內ETF規模超過新

台幣1.5兆元,債券ETF規模占比逾七成、約1.2兆元,債券ETF中又以

投資級美元公司債、美國公債占比最高,合計約占國內債券ETF市場

規模七成、超過8千億元,隨市場投資熱度不斷加溫,國內ETF市場規

模與檔數亦逐年增加。

 法人機構表示,美國經濟緩和擴張,加上中美貿易協議的樂觀預期

,推升美國公債殖利率上揚,透過債券ETF基金,直接參與美公債市

場,搭配長線看好的投資級美元公司債,攻守皆宜的策略,爭取長線

債市投資空間。

 富蘭克林華美投信自11月25日起推出「富蘭克林華美投資級債券E

TF傘型基金」,包含兩檔子基金「富蘭克林華美1至3年期美國政府公

債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金

」,短天期公債除避險之外,也適合短期資金停泊,長天期公司債適

合核心配置,運用指數化投資,提高理財效率。未來上櫃後將可洽已

開戶證券商,直接於集中市場買賣,交易更便利。

 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃

鈺民指出,美國為全球規模最大債市,包括政府公債、一般企業、公

用事業、金融機構等債券發行量皆持續擴大,多布局於消費、金融、

通訊業等龍頭公司,且美國占比八成,過去十年年化報酬率達7.9%

,適合納入長期投資,運用ETF參與債市,不需自行篩選標的,投資

更便利。

 黃鈺民認為,市場變化速度逐年增快,投資人追求更快速又經濟的

交易方式,建議可將本檔傘型基金納入核心配置,不僅藉由投資短天

期公債建立穩健部位,又可運用長天期投資級美元公司債隨漲抗震的

特性,追求長線的報酬空間。

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