橫跨多類 多重債投資CP值高 國際級投資團隊當靠山,做到波動低一點、收益多一點,一次滿足所有需求

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【陳欣文/台北報導】

 我們常說,天下沒有白吃的午餐,同樣的道理套用在投資上也是如

此,高報酬往往伴隨高風險,低風險通常隱含低報酬。不過,魚與熊

掌並非永遠不可兼得,波動和收益之間也並非永遠無法兩全,透過專

業的投資團隊和精挑細選的把關能力,低風險仍有機會為投資人帶來

較佳回報。

 不過,這個前提還是得倚重國際級專業團隊多年累積的投資長才和

經驗、以及背後龐大研究團隊的奧援,才有機會讓理財族投資能夠「

收益多一點且波動低一點」,同時間又能每個月收到穩定的配息收入

,摩根基金-環球債券收益基金設定目標就是打造這麼一檔能為投資

人收益再創新局、一次滿足所有願望的「債突破」基金。

 摩根基金-環球債券收益基金產品經理陳若梅表示,近年來金融市

場產生結構變化,已不再是過去那個「隨便買、隨便賺」的美好年代

,加上黑天鵝不時來擾市,降低波動的同時,若還能有多一點的收益

,已變成不少投資人的奢望。這樣的環境不僅使得降低波動成為獲利

關鍵,也讓「CP 值」投資躍升顯學,也成為市場評斷一檔好基金最

重要的依據指標。

 究竟什麼是高「CP值」投資呢?陳若梅說明,簡而言之,就是挑選

高「夏普值」的基金。所謂「夏普值」,亦即「基金承擔每單位的風

險可帶來的報酬」,因此,夏普值數值愈高,代表投資效率愈高,以

白話文來看,就是投資CP值愈好。

 數據會說話,陳若梅強調,檢視摩根基金-環球債券收益基金和同

類型35檔基金平均三年期的夏普值,同樣承受一單位市場波動度,該

基金能夠持續提供投資人較高的回報,並帶給投資人較高的CP值,這

也反映出基金管理團隊傲視群雄的操盤真能力,才能長期不畏市場動

盪,並提供投資人不錯的收益回報。

 此外,投資人買檔債券基金,無非期望能獲取較高的收益、較低的

波動、穩健的配息,最好不用再煩心進出場時點。該基金運用配息平

穩機制,力求基金每月配息水準平穩,現金流能見度高,讓投資人可

以提前預期收益,有效做好資金運用規劃和資金調配的需求。

 摩根基金-環球債券收益基金目前持債數逾1,500檔,由於投資範圍

橫跨多類債種,一舉囊括政府公債、投資級企業債、高收益企業債、

市政債、新興市場債以及證券化商品等,因此,同時兼具公債的避險

、投資級企業債的低波動、高收益債的低利率風險及新興債的高收益

率等優點,配合投資團隊「以萬變應萬變」的超靈活操作佈局,無論

市場多空都可以投資,也不必尋找買賣點。

 陳若梅指出,這檔基金期許做到只要一檔,便可以滿足投資人所需

,堪稱是許願版的債券型基金。

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