總費用率、波動率雙低 特別股ETF有利長期布局

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【謝奇璋】

 全球市場前波因貿易戰崩跌時,特別股商品表現相對持穩,尤其特

別股ETF,由於成分股持股檔數較多、集中度低,在遇到市場動盪時

,較能分散風險。富邦美國特別股ETF(股票代號:00717)經理人簡

伯容表示,近期美股持續高檔震盪,增加投資人在操作上的難度,美

國特別股由於波動相對穩定,且以被動式管理的ETF參與特別股投資

,總費用率遠低於主動型基金,皆有利於長期投資。

 今年以來,標普美國特別股指數約10%,而根據臺灣證券交易所的

資料,富邦美國特別股ETF市值從年初的新台幣48.8億元成長至64億

元,成長幅度逾30%,總受益人數也從年初7,235人成長至10月底的

10,379人,成長43%,顯見今年以來在市場波動加大下,特別股深獲

投資人青睞。

 簡伯容指出,相較於主動型基金,特別股ETF持股檔數較多,集中

度低,在遇到市場風險時,較能分散風險。此外,交易成本低、不收

取二代健保補充保費、且適用最低稅負制等優點亦為其一大特色;而

投資人最在意的流動性,由於特別股ETF可在次級市場買賣,流動性

較主動型基金佳,更為一大優勢。

 簡伯容進一步指出,特別股具備股債雙重優勢,既像股票,享有股

價成長特性,除了擁有優先於普通股的受償順序特質外,亦像債券擁

有相對穩定的特質,因此在個股面臨利空時,相對一般股票而言,具

備波動較小、且相對抗跌的特質。

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