金融遺產一站查清 12月試辦 至明年6月30日止,涵括六大類金融資產,首次申請免收手續費

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【彭禎伶、魏喬怡、林昱均/台北報導】

 六大類金融遺產將一次清查。金管會推動試辦一站式金融遺產查詢

,由金融總會邀集銀行公會、集保公司、期交所、投信投顧公會、壽

險公會與聯徵中心,與台北國稅局合作,從12月1日到明年6月30日止

,試辦查詢金融遺產一站式服務,民眾可以透過台北國稅局,一次申

請被繼承人的財產清冊及查詢各類金融遺產。

 試辦期間,同一(單一)被繼承人金融遺產首次申請查詢,可免收

手續費,即約省550元,金管會表示,若運行順利,再推動到全國,

即還有北區、中區、南區及高雄國稅局部分,若此平台順利運行,且

其他區國稅局亦有意願加入,亦可成為金融遺產查詢平台的單一窗口

 台北國稅稅局許慈美表示,查詢金融遺產新制將在台北市先試辦一

陣子、成功後再推廣到全國,最快明年上半年台北市以外的21縣市也

能跟進。自今年12月起,台北市民可直接在台北國稅局查詢繼承的金

融遺產、不用再跑六大金融機構如集保、期交所、壽險公會等,且工

作流程從10天減至7天。。

 民眾到台北國稅局申請過世親屬的財產清冊時,可同時申請查詢過

世親人的金融遺產,如存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、

短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等,只要填一分申

請書,國稅局就會轉交六大單位。

 金管會7月發文給金融總會推動,並找上台北國稅局作為查詢單一

窗口,讓民眾查被繼承人財產清冊時,可以同時申請查詢其他金融遺

產,規劃約五個月就推動試辦。

 金管會指出,2014年前查詢遺產內容都是積極財產,就是不含負債

,這次討論則加入聯徵中心,可免費提供查詢,因此金融遺產查詢時

金融負債亦可同時呈現。

 金管會綜規處長林志吉表示,六大單位已涵蓋90%以上的金融資產

,暫時還不包信合社、農漁會信用部,及民間租賃或借貸關係、非公

開發行公司的股債,也暫時無法在此平台上查詢,未來再評估是否再

擴大可查詢範圍。

 至於明年是否將一站式金融遺產查詢推行到全國,金管會與台北國

稅局將會檢視民眾在申請財產清冊時,同時透過台北國稅局查詢金融

遺產的件數,過程中有沒有引發民怨等,再決定是否擴大舉辦。

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