合庫、新壽推ESG優先順位新興債

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【謝奇璋】

 投資市場瞬息萬變,為滿足投資人在低利環境中找到收益佳且風險

可控之投資標的,新光人壽與合庫投信聯手,推出國內第一檔同時結

合ESG與優先順位優勢之「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基

金」投資型保單,在長期低利環境下,為滿足理財規劃與追求長期收

益之投資首選。

 看好新興市場的經濟成長動能與高債息優勢,合庫投信推出之此張

投資型保單,藉由ESG嚴控風險與優先順位債券求償順位優勢,降低

投資波動及增強品質,並以四大特色滿足投資人長期收益需求。

 基金投資期間設定六年,原則上買進債券持有至到期,回歸債券投

資精神,投資標的嚴選約40檔以上具ESG評等之新興國家主權債、類

主權債與公司債,100%投資美元債券。

 除了嚴控債券信評水準之外,同時注重債券標的是否有ESG評等,

以及ESG評等是否符合品質要求,藉由信用評等與ESG之雙評等策略,

有助於透過債券發行國家或企業在ESG表現及早發現財務報表無法即

時揭露的問題。

 基金佈局優先順位債,優先順位債券擁有「雙高」優勢,求償順位

較高、回復率較高,當企業營運發生危機,面臨違約、破產、遭受清

算時,優先順位債受償順序高於次順位債、混合型債券,也高於特別

股與股權,有助於降低投資風險。

 合庫投信與全球第五大資產管理集團BNY MELLON旗下之新興市場債

券投資專家Mellon四度攜手合作,募集全台第一檔同時兼具ESG與優

先順位特性之目標到期基金,Mellon新興市場債券團隊平均投資經驗

17年以上,投資實力深獲法人肯定。

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