《電子零件》三星手機及揚州廠獲利躍進,同泰明年EPS估逾1.8元

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同泰(3321)歷經一年產品調整及揚州廠整頓,營運出現轉機,同泰初估,11月及12月單月合併營收有機會優於10月,今年第4季在毛利率回升下,獲利可望有不錯表現,在三星S11新款手機及大陸國際手機品牌廠訂單將於第1季開始出貨、Mini LED及RFID訂單挹注,以及揚州廠獲利可望大躍進下,同泰樂觀看待明年業績,法人預估,同泰明年揚州廠獲利可望達6000萬人民幣(約新台幣2.6億元),加上台灣廠力求損益兩平,以增資後股本估算,同泰明年每股盈餘估逾1.8元。

 同泰電子共有軟板及載板兩個事業部,生產基地為台灣青年廠及大陸揚州廠,受到LED市況不佳及手機市場成長趨緩影響,同泰近兩年營運表現不佳,公司也積極進行整頓,隨著揚州廠人力精實、提升良率與排板利用率,並進行製程優化,使生產成本有效下降,搭配新客戶新產品出貨放量,同泰合併毛利率從今年前兩季之-7.36%到第3季已提升至6.22%,9月單位售價較108年6月成長約10%,單位成本反而下降6%,整體單位毛利較108年6月成長98%,預計今年第4季獲利將會有顯著的表現。

 在客戶方面,同泰布局手機客戶多年,目前為三星手機供應商,公司亦在今年第3季開始出貨美系手機客戶,大陸國際手機品牌廠訂單亦將於明年第1季開始出貨;在RFID方面,公司著重在微波傳輸,目前已拿下大陸前兩大智慧電網RFID訂單,預計今年出貨700萬套,2020年到2022年,每年5月到12月每個月將出貨400萬套(全年共出貨3000萬套)。

 同泰表示,公司內部調整已造一個段落,明年揚州廠獲利可望較今年大幅成長,青年廠也將增加其他產品接單,希望能大幅提升青年廠的稼動率,公司不僅今年第4季會賺錢,明年獲利亦將遠優於今年。

 為償還銀行借款辦理現金增資,同泰近期進行現金增資,預計增資完成後股本將達12.62億元,公司計畫在今年底前完成增資。

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