台股搭5G錢潮 創長線動能 2020年起各國商轉進程將全面啟動,台灣相關供應商營收成長可期

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【陳欣文/台北報導】

 為了搶奪5G領先地位,全球加速布建,目前美國、大陸、南韓等國

家已正式進入商轉階段,預期2020年起各國商轉進程將全面啟動,同

時帶動基地台及終端裝置需求。投信法人表示,台廠擁有關鍵電子元

件的競爭優勢,隨著5G需求增長,未來幾年台灣5G相關供應商營收成

長可期。

 保德信金滿意基金經理人朱冠華指出,隨著5G戰國時代來臨,台灣

半導體、零組件廠擁有領先地位。此外,觀察過去4G經驗,訊號商轉

後第二年起,手機換機需求有望呈現爆發性增長。僅管智慧型手機出

貨量成長趨緩,但預期隨著5G應用興起,勢必將引起新一波5G換機熱

潮。預期5G將複製4G經驗,帶動智慧型手機換機潮,料台灣供應商將

受惠。

 今年以來,外資主導台股節奏,其中業績展望佳的權值股成為此波

主流,除了推升台股指數創下29年來新高,據統計外資持有台股比重

攀升至近43%,創下歷年最高紀錄。朱冠華認為,全球資金行情正要

開始,加上台股具有基本面佳、高股利率等雙優勢,台股仍將扮演吸

金王的角色。

 去年下半年以來,台灣上市企業因貿易摩擦所帶來的負面影響,獲

利表現不如預期;然而電子大廠提早備貨,台商回流投資等利多,朱

冠華預估第四季獲利年增率可望轉正,並有望延續至明年第一季。目

前科技廠商產地移轉已經告一段落,產能逐漸恢復,加上大陸去美化

的轉單利多,營收成長強勁。

 台股基本面強勁,加上國際資金堆疊,預期指數仍有持續創高機會

。群益長安基金經理人王耀龍表示,台股近期在外資買超下,指數再

度突破,目前呈現多頭格局,不預設高點,建議順勢操作。台股法說

對第四季業績展望正面,加以全球市場資金面仍屬充沛,預期指數將

是穩步墊高。

 富蘭克林華美投信表示,仍看好明年5G通訊商轉的趨勢,預期202

0年將帶來許多企業成長機會,相關上下游產業受惠股,近期又進入

整理階段,靜待市場回檔為布局好時機,可投資5G概念股,而雲端伺

服器、網通、資料中心等出貨旺季,帶動供應商營運成長,建議逢低

擇優介入,若無法擇時挑選股票,建議可逢低加碼台股基金、或定期

定額。

 整體來看,全球5G商轉啟動,台灣相關供應廠商可望受惠,台股多

頭行情有望延續至明年第一季,惟須留意短期因MSCI指數權重調整及

12月年底假期的調節賣壓,投信法人建議可機逢低布局台股基金。

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