柏瑞特別股基金 投信唯一獲金融創新獎團體大獎

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【蔡淑芬】

 「第十五屆中華民國證券暨期貨金彝獎」昨(26)日舉行頒獎典禮

,柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金獲得「金融創新獎」團體大獎,

為唯一獲得此一獎項的投信公司。金彝獎為一橫跨投信投顧、證券、

期貨業的指標性獎項,為金融業高度關注且具有指標性的意義,能在

眾多實力堅強的業界菁英中脫穎而出,證明柏瑞投信的產品研發創新

能力一致獲得業界高度推崇。

 金彝獎被業界稱譽為證券期貨市場的「奧斯卡獎」,柏瑞特別股息

收益基金自2017年1月成立以來,陸續創下許多難能可貴的紀錄,使

得柏瑞投信能夠獲得「金融創新獎」團體大獎榮耀。柏瑞特別股息收

益基金具有三大特色:

 1、境內首檔:柏瑞投信於2017年首創以投資「特別股」為訴求的

基金,帶動國內特別股的投資風潮,並引起同業相繼跟進發行特別股

相關基金。根據投信投顧公會資料,截至2019年10月底,含柏瑞特別

股基金在內,共有八檔特別股相關基金陸續成立。

 2、規模最大:柏瑞特別股基金發行後規模成長驚人,成立不滿一

年即躍升為境內規模最大的一檔股票型基金,創下投信史上「最快」

達到規模突破新台幣300億元的基金。截至今年10月底,本基金規模

已來到375億元,在扣除貨幣型基金和ETF之規模,成為境內「全台最

大檔」的基金王。

 3、創新獲獎:該基金僅成立一年多即於2018年6月獲得香港《財資

》雜誌頒發「Editors’triple Star」編輯部評審團大獎,表彰其為

「具有創新和引領市場的產品」,以黑馬之姿榮獲大獎,亦為台灣投

信業首見。今年再度獲得金彝獎之「金融創新獎」的肯定,可說是實

至名歸。

 柏瑞投信董事長楊智雅表示,當初計畫推出特別股基金著實費盡了

一番苦心,因為這是台灣基金市場中前所未見的劃時代產品,但就產

品的特性和定位而言,特別股基金不但可分散投資人資產集中高收益

債券基金的風險,又具有類似債券型基金可固定配息的特性,而且波

動度也相對較低,有助於提升投資組合效益,終於在經過數年的努力

之後,開花結果,大獲各界好評。

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