陸發離岸美元債 規模上看60億美元 連續第三年發行,市場預估能創下單次發行相關債券的新高紀錄

瀏覽數

99+

【黃欣/綜合報導】

 中國財政部官員表示,26日晚間將為即將發行的離岸美元主權債制

訂指導價,籌資金額將逾30億美元。這不僅是中國連續第三年發行離

岸美元主權債,市場更預估本次發行規模將達60億美元,並創下單次

發行相關債券的新高紀錄。

 華爾街日報稱,本次將發行3年期、5年期、10年期和20年期美元債

券,財政部已授權包括中國、亞洲、美國和歐洲銀行在內的13家銀行

負責本次美元債券發行。

 中國銀行26日也獲財政部授權負責發行本次美元債券,預計本期發

行將進一步完善財政部美元債收益率曲線,並為中資企業發行美元債

券提供定價基準。同時,隨著境外主權債發行規模的提升,其流動性

也將進一步提高。

 報導稱,這是中國自2017年來連續第三年發行美元計價主權債券,

再上一次發行則是在2004年,這也凸顯中方亟欲建立離岸債券市場的

決心。本次計畫發行的20年期美元債券,也將填補2018年發行的10年

期和30年期美元債券之間的空白。

 報導引述消息人士透露,本次擬定發行的10年期美元債券指導殖利

率,較同期限美國國債殖利率高70個基點。根據FactSet數據顯示基

準10年期美國國債殖利率報1.76%,這意味著中國即將發行的10年期

美元債券的殖利率約為2.46%,不過最終殖利率可能會更低,因為債

券交易的最終定價往往會低於最初的指導價。另外20年期美元債殖利

率預估也較同期限美元國國債低75個基點左右。

 中國近期明顯加快境外發債的步伐。11月初,中國發行了總額為4

0億歐元的7年期、12年期和20年期主權債券,為2004年以來首次發行

歐元債券。

 騰訊財經報導,部分人士不解為何中國擁有逾3兆美元的外匯存底

,還要另外發行境外美元主權債。對此蘇寧金融研究院宏觀經濟研究

中心主任黃志龍分析,發行主權債券特別是美元主權債券是一國國債

市場融入全球化市場的重要工具,也是觀測國際金融市場和投資者對

一國財政和債務狀況評價的重要視角。儘管發行規模和3兆美元外匯

存底相比可謂是杯水車薪,但背後的實際意義更加重大。

熱門搜尋關鍵字: