《產業》研調:旺季前備貨需求回溫,NAND Flash廠Q3營收季增10.2%

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2019年第三季NAND Flash營收表現,受惠於年底銷售旺季以及因應美中貿易衝突客戶提前備貨需求增加,整體位元出貨量成長近15%,另在供應商庫存水位改善,抑制以低價對Wafer市場倒貨的力道,帶動合約價跌幅收斂,第三季產業營收季成長10.2%,達到約119億美元。

展望2019年第四季,DRAMeXchange指出,在合約價反應鎧俠(Kioxia)位於四日市廠區跳電事件衝擊止跌反彈後,加上旺季市場需求回溫,將有助於各供應商的獲利表現有所改善。

龍頭三星電子(Samsung)延續在伺服器、行動裝置等高容量產品的優勢,隨著Intel新平台以及下半年多款旗艦機陸續推出,三星第三季的位元出貨季成長逾10%,庫存水位達到平穩,平均銷售單價跌幅收斂至5%以內,單季營收39.87億美元,較第二季成長5.9%。從產能分析,三星仍照原計畫逐季縮減Line12的2D NAND產品,並維持相同的3D NAND投片規模。在新產能方面,西安二期依規劃於2020年上半年投產,平澤二廠預定明年下半年開始營運。

鎧俠(Kioxia)儘管受到四日市廠區跳電事件影響,但受惠於旺季需求拉升以及蘋果新機備貨的需求的帶動下,第三季位元出貨季成長逾20%,但由於平均銷售單價下跌約5%,第三季整體營收22.27億美元,季成長14.3%。

DRAMeXchange指出,從產能觀察,四日市廠區雖已恢復全線營運,但已影響其今年位元產出增長低於其他競爭者。在2020年規劃方面,岩手縣K1廠已於10月竣工,預計最快在2020年上半年產出,有助於位元產出的市場占比回到跳電前水準。自2019年10月1日起,Toshiba Memory正式更名為Kioxia。

另外,威騰電子(Western Digital)在旺季需求挹注下,威騰第三季位元出貨季增約9%,平均銷售單價也因四日市廠區跳電事件以及需求增加而止跌,第三季營收達16.32億美元,季成長8.4%。從產能規劃來看,四日市廠區跳電後,產線於七月中旬起逐漸恢復,在新產線的部分,威騰在第三季共挹注岩手縣K1廠投資達6400萬美元,預計2020年起提供BiCS4或更先進製程的產出。

美光(Micron)基於行動裝置出貨成長以及客戶端備貨需求湧現,美光第三季NAND Flash營收季成長4.7%,達15.3億美元。在位元出貨方面,由於7、8月有客戶轉單挹注,季成長逾10%,但平均銷售單價季跌逾5%。產能方面,美光於八月宣布新加坡新廠正式投入營運,將對轉進新製程結構有助益,其他在新加坡以及Manassas的產能則未有太多變化。

韓廠SK海力士(SK Hynix)在第二季位元出貨大幅成長40%後,SK Hynix第三季位元出貨稍放緩,季減1%,但受惠於價格逐漸穩定以及Wafer產品銷售比重下降,平均銷售單價季漲4%,整體NAND Flash營收11.46億美元,季成長3.5%。

英特爾(Intel)第三季受惠於Enterprise SSD與Client SSD的出貨顯著增長,位元出貨量季成長超過50%;雖客戶採用更多新製程以及高容量產品,平均銷售單價仍有超過10%跌幅。第三季總營收12.9億美元,季成長率達37.2%。

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