美公債、美元公司債 攻守皆宜 跨國投資指數股票型債券基金成長快速,占整體境內總規模已逾30%

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【呂清郎/台北報導】

 中美貿易協議於10月重啟談判後,目前市場關注尚未簽約及內容細

節,全球市場預估低利率環境一直將維持的2020年,儘管有利多頭趨

勢,市場仍充滿不確定性因素,投信建議,趁現階段增持較具評價面

的美國政府公債及投資等級美元公司債ETF基金,運用有攻有守的雙

效投資策略,參與債券市場的長線報酬契機。

 根據投信投顧公會資料分析,國內基金總規模每月屢創新高達3.8

6兆元,跨國投資指數股票型債券為成長最快速的基金類別,10月底

就較9月底成長30%,這類基金總規模已累積達1.19兆元,占整體境

內基金總規模30%以上。

 法人指出,市場對海外債券指數ETF型類基金的需求持續不斷,強

勁推升國內投信相關跨國指數型債券ETF新基金的產品推出,投資種

類日漸增多。

 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃

鈺民表示,由於資本市場快速變化,股市漲漲跌跌較難掌握,但投資

不能等待,若能透過債券ETF基金直接參與投資級債券市場,運用指

數化投資,不僅可提高投資理財效率,同時也可幫助投資組合中較高

風險性資產,降低各類別資產的相關性,並進一步分散投資組合風險

 富蘭克林華美投信將於25日推出的富蘭克林華美投資級債券ETF傘

型基金,旗下兩檔子基金分別是富蘭克林華美1至3年期美國政府公債

ETF基金及富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金,期提

供投資人更多樣的投資選擇。

 市場法人認為,若能適度的運用ETF投資的四大優勢,包括掌握價

格清楚、買賣自由、申購門檻低、交易成本較低等四大投資特色,免

除自行挑選債券投資組合的擔憂之外,也方便搭配納入資產配置的選

擇之一,作為有攻有守的降低波動投資標的。

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