《電腦設備》後市成長看旺,研華續飆新高價

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工業電腦大廠研華(2395)營運動能暢旺,後市獲美系外資看好,將目標價調升至365元。研華近期股價一路向上墊高,今(19)日小跌開出後翻紅續揚,盤中上漲1.44%至318元,再創歷史新高價,今年以來股價已漲逾51%。

 研華2019年第三季合併營收143.82億元,歸屬母公司稅後淨利達21.39億元,每股盈餘3.06元,齊創歷史新高。累計前三季合併營收406.58億元,年增11.82%。歸屬母公司稅後淨利56.51億元,年增達21.34%,每股盈餘8.08元,亦齊創同期新高。

 研華2019年10月自結合併營收47.88億元,雖月減3.99%、仍年增15.19%,改寫歷史第3高。累計1~10月合併營收454.47億元,年增12.17%,續創同期新高。公司表示,雖然全年營收成長可能低於年初預期,但獲利率表現預期仍可符合過往水準。

 美系外資日前出具中型報告,看好隨著人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和5G崛起,工業電腦市場將迎接物聯網爆發時代的黃金10年,未來5~10年市場規模的年複合成長率(CAGR)估達10%,認為台廠中以研華、樺漢將最為受惠。

 美系外資指出,工業電腦(IPC)產業因產品客製化、少量多樣且應用廣泛的特性,過去5年穩健成長。研華營收年複合成長率超過10%,在全球工業電腦市占率估逾25%,為少數能將業務從物聯網產品拓展到物聯網整合解決方案的工業電腦廠。

 美系外資看好研華持續拓展事業版圖及解決方案的能力,雖然今年以來股價已大漲5成,優於大盤的2成,仍未反應積極的事業擴張計畫及獲利率提升空間,維持「加碼」評等,調升2019~2021年每股盈餘預期,並將目標價自275元調升至365元。

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