《權證星光大道》凱基證券 法說樂觀 可成營運看俏

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【柯宗沅/台北報導】

 金屬機殼大廠可成(2474)於14日的法說會中指出,受惠庫存將回

歸正常水位,以及明年5G手機發展,營運將自谷底翻身,毛利率有望

重返三成以上,法人紛紛上調目標價。

 可成為蘋果主要機殼供應商之一,受iPhone X系列銷售不如預期影

響,今年以來營運持續於谷底徘徊,毛利率甚至降至23%左右,相比

過去40%以上的毛利率,可謂「最壞的時期」,在台股與蘋果屢創新

高的同時,可成股價相對偏弱。

 然而今年以來儘管毛利率偏低,累計前三季稅後盈餘仍達78.23億

元,賺逾一股本,且自第四季起,隨庫存消化逐漸完成,加上蘋果新

系列手機銷售暢旺,營運逐步回溫,訂單能見度已達明年初。

 明年上半年iPhone SE2即將問市,外傳此款手機將支援5G網絡,5

G手機因天線數量倍增,加上散熱需求較高,對機殼有更高要求,法

人預期這將成為可成毛利率回升的助力。此外,可成近期跨足汽車領

域,法人認為,此業務季節性波動不如手機變化劇烈,對中長期的營

運發展將有所幫助。

 *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招

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