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沃旭發兩檔綠債 可望籌資120億 英出口信貸局,提供海能風電計畫92億專案融資。

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【馮建棨、彭(女韋)琳/台北報導】

 為加速在台離岸風電建設,外商紛紛籌資投入。其中沃旭丹麥(O

rsted A/S)5日宣布將發行兩檔新台幣計價的綠色優先無擔保債券,

總發行面額最高為新台幣120億元。另英國出口信貸局5日也宣布,提

供92億元新台幣專案融資擔保,支持麥格理綠投資集團與上緯新能源

的海能風電(Formosa 2)計畫。

 沃旭表示,發行綠色債,是為了沃旭在台灣離岸風電產業重大投資

,而籌措的綠色融資,這是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券,預

計發行兩檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年和15年,總發

行面額合計最高為新台幣120億元。本次綠色優先無擔保債券的最終

發行總額和定價將在市場詢價過程結束後決定。

 沃旭指出,選擇法國巴黎銀行及台灣銀行擔任本次綠債發行統籌主

辦銀行,中國信託及德意志銀行為共同主辦銀行。本次債券將由Ors

ted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,並依沃旭的歐洲

中期債券發行計畫(Euro medium-term note programme, EMTN),

由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲中華信評(標準普爾子公司)

twAA台灣信用評級以適用其在台灣之債券發行。

 另外,英國出口信貸局(UK Export Finance)提供台灣海能風電

(Formosa 2)計畫融資,共提供92億新台幣的專案融資擔保,支持

麥格理綠投資集團與上緯新能源的海能風電(Formosa 2)計畫,內

容包括興建47座總裝置容量達到3.76億瓦的全新風機。

 英國出口信貸局執行長Louis Taylor表示,這次直接提供新台幣的

信貸支持,可保護買方免於市場波動影響。

 英國出口信貸局致力讓英國在此產業的世界級企業儘可能向國際擴

展。透過支持海能風電計畫,英國出口信貸局將讓風電建設得以在新

的市場實現,協助開啟英國離岸風電產業出口潛能,協助台灣減少倚

賴石化燃料。

 英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)表示,英國

現今已有18家英國離岸風電供應鏈廠商在台灣生根發展。

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