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科技升級點火 陸股基金衝鋒 北上資金流入持續增加,5G商用啟動,相關產業鏈備受關注

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【呂清郎/台北報導】

 今年以來至10月底北上資金流入總量逾人民幣2,100億元,11月A股

還將迎來年初至今最大一次MSCI納入擴容,根據調查機構WIND資料,

外資布局5G產業鏈、傳統消費的食品飲料與家電、進口替代概念,顯

示大陸科技升級趨勢備受外資關注,為後續布局陸股基金關鍵指標。

 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸工信部宣布5G商用

啟動,中國移動、中國聯通、中國電信正式公布5G套餐,大陸進入5

G商用時代。就產業鏈來看,目前5G產業鏈由上游基站升級、中游網

路建設、下游產品應用及終端產品應用場景構成,初期最先受益的是

上游通信設備企業,隨網路建設展開和應用,中下游企業相關5G、半

導體和消費電子,將是盤面焦點。

 群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出,大陸政策頻釋政策利

多,且維持中性偏鬆的獲利政策立場,加上中美貿易對峙情況和緩,

北上資金流入持續增加,特別是經過二季度調整搭配獲利復甦,A股

估值重回合理狀態,對資金吸引力增加。第四季是傳統消費旺季,有

助帶動陸股的金融、消費、科技、醫藥等產業,皆可持續留意。

 富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達分析,第四季是逢低布局

A股較佳時機,因中美貿易協商正向,大陸寬鬆政策下,吸引更多外

資流入,預期對A股後續表現助力可期。

 外資續通過QFII和互聯互通進入A股,MSCI、富時、標普等三大外

資機構調升陸股比重,對A股結構引起正面效果,建議專注布局基本

面向上,持有優質企業的A股基金,掌握反彈契機。

 陸股箱型整理尋求支撐,資金面MSCI提高A股納入比例直接到20%

。黃上修強調,A股估值依處歷史中位數以下,後續市場風險偏好有

望保持在較高水準,指數中性偏多看待,短期逢低分批進場,或定期

定額長期布局。

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