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特別股連九月吸金,指數漲逾一成

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根據晨星美國特別股共同基金資金流向統計,9月流入近4.63億美元,已連續九個月淨流入,且今年來至9月底共流入37.8億美元,創統計以來新高,在經濟未衰退,及未來12個月再降息,且不確定性仍多下,高息、穩健配置需求,布局特別股基金有利掌握投資契機,並提升投資組合息收、波動抵禦能力。

 群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,今年不確定性衝擊下,息收較高資產相對獲市場青睞,具評等、息收優勢特別股表現吸金,今年至今美銀美林全球特別股指數漲幅近15%。寬鬆低利環境,高息資產需求不墜,特別股利差具收窄空間,且金融業為特別股主要發行機構,產業基本面無虞,多重利多支持的特別股表現可望延續。

 宏利特別股息基金經理人吳昱聰指出,聯準會(Fed)降息效應,關注信用利差縮窄,驅動泛固定收益類資產上漲。其中特別股投資主要以金融、公用、電信等防禦型產業為主要標的,平均信評為投資級,且與其他資產相關性較低等特性,適度納入投資組合,將可有效提升整體投資效率,並抵禦市場波動,搭配高收債,更能發揮互補效益。

 安本標準投資長彭炫通認為,全球經濟數據仍有下行空間,中美貿易打打停停,不確定性未解除,但全球多數央行降息,Fed還有再降空間,以維持經濟成長,經濟嚴重衰退的空頭危機可能性不高,預料市場波動增加、盤整時間拉長,多重資產分散風險,配置新型態投資工具,將提升資產效率。

 特別股除擁有高股息、低波動優勢,與其他主要資產相關程度偏低,納入投資組合有助強化穩定度。蔡詠裕強調,特別股股息發放穩定,且多採現金配息,股利配發順序優先於普通股,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險低,具有多一層保障的功能。
(新聞來源:工商時報─呂清郎/台北報導)。

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