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ESG、5G主題型ETF 長期趨勢撐腰 正募集中的元大全球未來通訊ETF,產業相關應用百家爭鳴,業績會說話

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【蔡淑芬】

 ETF原始設計精神包含規則化選股、持股透明、分散投資,原本單

純以市值加權為編制邏輯,後來陸續衍生出鎖定某特定題材的主題型

ETF,以及加入不同因子的Smart Beta ETF,希望結合主被動投資優

點,進一步提升報酬表現。

 對於擔心目前市場點位過高、想在低經濟成長環境中尋找長期趨勢

看好的利基產業,或者想要專注某些特定因子,投資組合可考慮適度

加入主題及因子選股邏輯的ETF。

 元大投信多年來引領國內ETF產品創新,國內投資元件日益齊備,

已經涵蓋股票、債券、外匯、商品類產品,並包含槓桿、反向、Sma

rtBeta報酬型態,在打開ETF產品廣度之後,配合多方面的市場推廣

,投資人對ETF接受度提高,受益人數逐年成長。元大投信陸續深化

產品線,挖掘主題型ETF投資機會,吸引投資人眼光。

 多頭時期,多數資產都能受惠,主題式投資要能獲得市場成功,關

鍵在於產品定位上瞄準具備長期趨勢看俏的產業,希望儘管短期也會

受市場波動影響,但因為有長期趨勢做支撐,能有較好的回復力及長

期表現。

 以元大全球人工智慧ETF(00762)或募集中的元大全球未來通訊E

TF,儘管短期不免會受到市場風險情緒影響,但各國產官學積極投入

AI研發、推動5G布建,相關應用百家爭鳴,業績自會說話,投資人看

好相關產業表現優於一般科技業或其他產業,因此相關主題基金成為

市場焦點。

 再以甫於8月23日掛牌的元大臺灣ESG永續ETF為例,由於環境污染

、氣候變遷、公司弊案等新聞,全球民眾關心環境永續(E)、社會

正義(S)、公司治理(G)三大主題,也是各國投資機構法人奉為圭

臬的投資原則與精神。

 元大臺灣ESG永續ETF(00850)成立以來受益人數持續創高,9月份

大增17629戶來到34,834戶,說明主題投資魅力。

 國內最早採納因子投資的元大高股息ETF(0056),今年由於受惠

低利率環境,挾高現金股利及過去配息、填息優良紀錄,躍為ETF人

氣王。

 專家建議,投資人可以視需求自己建立投資組合,例如把上述幾檔

受注目的標的:台灣高股息指數、臺灣永續指數及ICE FactSet全球

未來通訊指數,以指數各配置三分之一試算,發現有助風險分散,並

兼顧追求資本利得與配息需求。