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美國多重收益平衡基金 抗震

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【魏喬怡/台北報導】

 全球投資環境歷經2017年到2018年的穩健復甦後,2019年經濟成長

出現雜音,從美國聯準會降息開始,各主要國家紛紛降息,市場不確

定性提高,投資人操作則轉趨保守,甚至感到無所適從,多數投資人

對於該如何投資充滿疑問,國泰投信總經理張雍川認為,市場愈波動

,美元資產相對抗跌,投資可以從「多重收益型」產品,以及適合降

息環境的短期公債等方向來切入。

 國泰投信將於11月5日推出傘型基金,包括收益穩健的多重收益平

衡基金,及適合資金短期停泊的美國短期公債ETF,是投資人可以依

需求選擇的二種投資標的。

 國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示,聯準會自2018年底開

始啟動降息,各國央行陸續跟進,根據歷史資料來看,過去聯準會降

息期間,美股及美國投資等級債表現均相對出色,因為美國企業是全

球各產業的領先者,不論是生產力及經濟體質保持強勁,使得降息創

造的資金活水流往美國,推升股債報酬,另一方面,美元資產向來是

全球最具抗跌效果,能抵禦市場震盪的資產。

 投資標的多元及分散同樣是現階段投資應考量的方向,其中,多重

收益資產由於涵蓋股票、債券,而且美國多重收益平衡資產配置的報

酬率與全球股市相近,但波動明顯低於全球股市,適合做為核心資產

配置。

 國泰美國多重收益平衡基金,投資標的綜合以上兩項優勢,包括投

資標的為美國市場及多元化配置,其中包括美股、投資等級債及高收

益債等,是降息循環啟動後相對抗跌的標的。

 低利率環境也使得資金從風險性資產轉往債市及固定收益產品。全

球多個國家已經是負利率,美債則是少數仍維持正殖利率的國家,偏

好債券投資的民眾,不妨選擇在低利率環境下,收益相對穩健且波動

性低的美國短期公債。

 國泰US短期公債ETF(00865B)追蹤指數為彭博巴克萊美國短期公

債指數,投資標的為美國0-1年公債,為短期資金停泊好去處。

 國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出,美國短期收益ETF具備收益穩健

及短期資金停泊功能,兼具債券型基金及貨幣型基金雙重特性,是全

球資金浪潮瞄準之標的,並且是具短期資金停泊需求投資人最好選擇

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