《其他電子》獲利後市看升,美系外資讚聲鴻海

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美系外資出具最新報告,認為鴻海(2317)在iPhone、雲端及網通業務帶動下,2021~2021年獲利可望成長3~4%,且股價淨值比僅0.8倍、具投資價值。對此調升未來3年每股盈餘7~13%,並將評等自「劣於大盤」一舉調升至「買進」,目標價自70元調升至94元。

 鴻海今日股價開高穩揚,最高上漲2.84%至79.8元,創7月底以來近3個月波段高點,盤中維持逾1.5%漲幅。三大法人近期持續偏多操作,上周合計買超鴻海達9萬9405張,昨日續買超9994張。

 美系外資指出,鴻海因2017~2019年獲利下滑7~18%,加上受經營團隊接班過渡期、投資組合複雜等因素影響,導致股價淨值比僅0.8倍。即使排除投資夏普及亞太電影響,鴻海股價淨值比仍僅0.9倍。

 展望後市,美系外資指出,蘋果分析師預期iPhone出貨量未來2年可分別成長9%、10%,在iPhone、網通及雲端業務有望回溫下,可望帶動鴻海營收與獲利成長。而持股84%的工業富聯(FII)第二季貢獻鴻海7成獲利,看好工業富聯未來2年獲利均可望成長19%。

 同時,美系外資認為鴻海明年第四季有機會打入蘋果Apple Watch供應鏈,增添未來營運成長動能。在公司營運聚焦核心業務、系統級封裝(SiP)及機械等零組件價值提升下,看好鴻海未來2年獲利可望分別成長3.5%、3.1%。

 基於未來獲利表現可望恢復成長、且股價淨值比具投資價值,美系外資調升鴻海2019~2021年每股盈餘預期7~13%,並將投資評等自「劣於大盤」一舉調升至「買進」,目標價由70元調高到94元。

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